Afficher le tableau d'appel d'offres

Afficher les projets par étape

Les projets sont organisés selon les statuts suivants, qui apparaissent sous forme d'onglets en haut de la page :
Remarque : Étant donné que les étapes du projet peuvent être renommées, vous pouvez voir différentes étapes dans votre compte (à l'exception des invitations et des archives ). Voir Modifier les étapes du projet sur le tableau de soumission .

• Invitations : Ceci répertorie toutes les invitations à soumissionner qui ont été envoyées à des individus au sein de la compagnie.
• À faire : Cette liste répertorie les soumissions dont le statut est défini sur À faire.
• Estimation : Cela répertorie toutes les soumissions dont le statut est défini sur Estimation.
• Soumission soumise : Ceci répertorie toutes les soumissions qui ont été soumises.
• Accepté : Ceci répertorie toutes les offres soumises qui ont été attribuées.
• En construction : Cette liste répertorie toutes les soumissions dont le statut est défini sur Construction.
• Terminé : Ceci répertorie toutes les soumissions dont le statut est défini sur Terminé.
• Retardé : Ceci répertorie toutes les soumissions dont le statut est défini sur Retardé.
• Perdu : Ceci répertorie toutes les offres soumises qui n'ont pas été acceptées.
• Archivé : Ceci répertorie toutes les offres qui ont été archivées. Voir Gérer les soumissions à partir du tableau des soumissions .

Remarque : Une icône de badge est affichée sous chaque étape pour indiquer combien de projets se trouvent actuellement à cette étape. Vous pouvez cliquer sur un nom d'étape de projet pour afficher tous les projets qui se trouvent actuellement dans cette étape.

Afficher les soumissions sur la page Invitations

Les appels d'offres sont organisés comme suit :

• Nom : Le nom de l'appel d'offres.
• Projet : Le nom du projet associé à l'appel d'offres.
• Compagnie : Le nom de la compagnie qui a envoyé l'appel d'offres.
• Date d'échéance : La date d'échéance qui a été fixée pour l'appel d'offres.
• Intention de soumission : L'intention de soumission actuelle. « Indécis » s'affiche si aucune réponse n'a été sélectionnée. Voir Répondre à une soumission à partir du tableau de soumission .

Afficher les informations sur le projet

Dans le tableau de tous les onglets autres que l'onglet Invitations, les informations suivantes sont affichées pour chaque soumission ou projet :

• Nom : Le nom de l'appel d'offres.
• Description : La description d'un projet, si elle est entrée.
• Date d'échéance : La date d'échéance qui a été fixée pour l'appel d'offres.
• Estimateur : Le nom de la personne qui a été désignée comme estimateur pour le projet.
• Ventes totales : Le nombre total de ventes.
• Info : Un résumé de référence rapide des ventes, des tâches, des notes et de la date de création du projet.
• Statut : Le statut actuel du projet. Cliquez sur le menu déroulant pour modifier le statut si nécessaire.

Afficher une soumission individuelle

1. Dans la colonne Nom, cliquez sur le nom de l'offre que vous souhaitez afficher.
2. Tous les détails de l'appel d'offres sont affichés sur la page Aperçu.
   Remarque : Si la soumission a été envoyée par une compagnie dans Procore, vous pouvez afficher les mêmes informations sur le dossier de soumission que celles dont vous auriez normalement besoin pour accéder à l'outil de planification de la compagnie concernée. Vous pouvez répondre à l'appel d'offres en cliquant sur Ne soumissionnera pas ou Je soumissionnerai dans la bannière « Invitation à soumissionner » en haut de la page Aperçu. Voir Répondre à une soumission à partir du tableau de soumission .
3. Pour afficher les documents d'appel d'offres, cliquez sur l'onglet Documents .

Remarque : Les informations contenues dans les sections « Détails du projet » et « Aperçu de la soumission » sont copiées à partir du dossier de soumission dans Procore. Cependant, vous pouvez modifier des informations telles que le nom du projet dans la section « Détails de l'estimation » si nécessaire.