Renommer ou supprimer des modèles de proposition

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation .
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
• La bascule du créateur de propositions doit être activée pour voir et utiliser des modèles de propositions personnalisés.
• Pour obtenir une exportation de votre proposition personnalisée, vous devrez exporter avec le créateur de proposition bouton ACTIVÉ .
• Si vous apportez des modifications aux bascules alors que le créateur de propositions est activé, vous devez cliquer sur Actualiser pour voir ces modifications reflétées dans la proposition.

Étapes

1. Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Proposition.
3. Sous Paramètres détaillés, cliquez sur le bouton Créateur de proposition .
4. Cliquez sur le menu déroulantModèles.
5. Cliquez sur  Gérer les modèles.
6. Pour renommer le modèle de proposition, apportez des modifications à la zone de texte.
7. Cliquez sur l’icône de la corbeille pour supprimer le modèle de proposition.
8. Cliquez sur Supprimer.