Définir un projet de tableau d’appels d’offres comme modèle

Objectif

Définir un tableau des appels d’offres ou un projet de planification de portefeuille comme modèle dans Procore.

Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.

Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
Recherchez le projet que vous souhaitez définir comme modèle.
Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.
Remarque: Vous pouvez définir le projet comme modèle à partir de n’importe quelle section de cette page.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale en haut de la page.
Sélectionnez Définir comme modèle ou Définir comme modèle par défaut

Une barre verte s’affichera au bas de l’écran pour confirmer que le projet a été défini comme modèle.

Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres dans Procore.
Recherchez le projet que vous souhaitez supprimer en tant que modèle.
Cliquez sur le nom du projet pour l’ouvrir.
Cliquez sur l’icône d’ellipse verticale en haut de la page.
Sélectionnez Annuler comme modèle par défautou Annuler comme modèle
Une barre verte s’affichera en bas de l’écran pour confirmer que le projet a été annulé en tant que modèle.