Contexte
Bien que vous puissiez effectuer des tâches essentielles (telles que l’ajout de relevés et d’estimations) sur un nouveau projet créé à partir du Tableau des appels d’offres ou de l’outil de planification de portefeuille, vous devrez ajouter le projet à l’outil Portefeuille afin de tirer parti de tous les outils auxquels vous avez accès dans Procore.
Réponse
Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter un projet au portefeuille :
Du projet
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
- Cliquez sur le nom du projet pour l'ouvrir.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône en haut de la page.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
- Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il peut être consulté par les utilisateurs du projet.
À partir du tableau d’appels d’offres ou de la liste de planification du portefeuille
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
- Recherchez le projet que vous souhaitez ajouter à l'outil Portefeuille.
- Faites défiler vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la fin de la ligne.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux icône.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
- Si vous souhaitez appliquer un modèle de projet au projet, cliquez sur le menu Modèle de projet et sélectionnez le projet que vous souhaitez utiliser comme modèle.
- Cliquez sur Ajouter au portefeuille .
Le projet est automatiquement ajouté à l'outil Portefeuille, où il peut être consulté par les utilisateurs du projet.