Configurer les paramètres : Tableau des appels d'offres
Objectif
Configurer les paramètres des outils Tableau des appels d’offres ou Planification du portefeuille.
Contexte
Vous pouvez configurer le modèle de comptabilité des bénéfices, le système de mesure, le symbole monétaire, les codes de coût, les types de coûts et les pages de garde par défaut à utiliser dans le tableau d’appel d’offres ou l’outil de planification de portefeuille pour tous vos projets.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Une fois enregistrés, les paramètres de code de coût et de type de coût ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres
. - Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :
- Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, cliquez sur Enregistrer.
Estimation
- Sélectionnez votre modèle comptable et votre structure de profit :
- Marge de profit : Ventes moins le coût des produits vendus.
- Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule
en position ACTIVÉ. - Saisissez le « Pourcentage de marge matérielle minimale » et le « Pourcentage de marge minimale de main -d'œuvre ».
Remarque
Si une « Marge bénéficiaire minimale » est définie, les utilisateurs qui créent des estimations ne peuvent pas définir une marge ou une marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu'ils ne disposent de permissions de niveau « Admin » sur l'outil.
- Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule
- Marge du profit : Le montant par lequel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente.
- Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ.
- Entrez le pourcentage de marge de marge minimum et le pourcentage de marge de main- d'œuvre minimum
Remarque
Si un « Profit de marge minimal » est défini, les utilisateurs qui créent des estimations ne peuvent pas définir une marge ou une marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu'ils ne disposent de permissions de niveau « Admin » sur l'outil.
- Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule
- Marge de profit : Ventes moins le coût des produits vendus.
- Si vous souhaitez activer la tarification au coût unitaire pour la main-d'œuvre, cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ.
Unités
Codes et types de coûts
Pages de couverture
Vous pouvez choisir d'ajouter des pages de couverture et d'annexe PDF qui peuvent être utilisées dans les exportations d'appels d'offres.
- Pour ajouter des pages de couverture à utiliser pour les estimations :
- Cliquez sur Ajouter une couverture.
- Sélectionnez un fichier à téléverser.
- Cliquez sur Téléverser.
Le fichier est ajouté automatiquement.
- Pour supprimer une page de garde :
- Cliquez sur l’icône de la corbeille
à côté du fichier. - Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.
- Cliquez sur l’icône de la corbeille
Étapes du projet
Les étapes du projet apparaissent sous forme d’onglets sur le Tableau des appels d’offres.
- Entrez le nom de l’étape du projet et sélectionnez une couleur correspondante.
- Pour masquer les états de projet vides, basculez le bouton en position ON.
- Pour réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur les points de suspension
verticaux et sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut.
champs personnalisés
- Pour afficher les champs personnalisés, basculez le bouton en position ACTIVÉ.
Estimer les vues
Créez et gérez des modèles d’affichage de colonnes configurables.
Créer un nouveau modèle d’affichage d’estimation
- Cliquez sur l’icône pour commencer à créer un nouveau modèle d’affichage d’estimation
. - Remplissez les champs suivants :
- Afficher le nom
- La description
- Cliquez sur le bouton
en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans l’affichage des estimations.
OU
Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ
à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans l’affichage des estimations. - Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la création de l’affichage de l’estimation.
Modifier un affichage d’estimation
Apporter des modifications à un affichage d’estimation existant.
- Cliquez sur le nom de l’affichage d’estimation que vous souhaitez modifier.
OU
Cliquez sur les points de suspension verticaux, puis sur Modifier l’item 
à côté de l’affichage d’estimation que vous souhaitez modifier. - Modifiez les champs suivants :
- Afficher le nom
- La description
- Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans l’affichage des estimations.
OU
Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans l’affichage des estimations. - Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la modification de l’affichage de l’estimation.
Définir un affichage d’estimation par défaut
Définir un affichage d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l’affichage d’estimation que vous souhaitez définir par défaut.
- Cliquez sur Définir par défaut.
Supprimer un affichage d’estimation
Définir un affichage d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l’affichage d’estimation que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer
.
Remarque : Les affichages d’estimation par défaut ne peuvent pas être supprimés.