Modifier les étapes du projet sur le tableau de soumission
Objectif
Pour modifier les étapes du projet pour le tableau d'appel d'offres dans Procore.
Contexte
Les projets sur le tableau d'appel d'offres sont organisés par étapes, comme Estimation , En cours ou Soumission de l'appel d'offres . Vous pouvez modifier les noms de ces étapes de projet et sélectionner des étiquettes de couleur personnalisées si nécessaire pour répondre au mieux aux besoins de votre organisation.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Tableau d'appel d'offres au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Tableau d'appel d' offres dans Procore.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux
icône pour les étapes du projet. 
- Cliquez sur Renommer les étapes du projet .
Cela ouvre l'édition pour les étapes du projet.
Les actions suivantes sont disponibles pour modifier les étapes du projet :
Renommer une étape de projet
Remarque : Les étapes du projet par défaut sont : À faire , Estimation , Soumission soumise , Acceptée , En cours , Terminé , Retardé et Perdu . Les onglets Invitations et Archivé ne peuvent pas être renommés.
- Cliquez sur le nom de l'étape du projet que vous souhaitez renommer.
- Entrez un nouveau nom pour l'étape du projet.
- Cliquez sur Enregistrer .
Les changements sont automatiquement reflétés sur le tableau d'appel d'offres.
Sélectionner une couleur d'étape de projet
- Cliquez sur le menu déroulant de l'étape du projet pour l'étape pour laquelle vous souhaitez sélectionner une étiquette de couleur.
- Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour cette étape du projet.
- Cliquez sur Enregistrer .
Les changements sont automatiquement reflétés sur le tableau d'appel d'offres.
Conseil
Si vous souhaitez réinitialiser les noms d'étape et les couleurs du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut .