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Procore

Modifier les étapes du projet sur le tableau de soumission

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Objectif

Modifier les étapes d’un projet pour le Tableau des appels d’offres ou l’outil Planification de portefeuille.

Contexte

Les projets du Tableau des appels d’offres et de l’outil Planification du portefeuille sont organisés par étapes, telles que Estimation, En cours ou Soumission. Vous pouvez modifier les noms de ces étapes du projet et sélectionner des étiquettes de couleur personnalisées si nécessaire pour répondre au mieux aux besoins de votre organisation.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
  2. Cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png icône pour les étapes du projet.

    bid-board-ellipsis.png
  3. Cliquez sur Renommer les étapes du projet .
    Cela ouvre l'édition pour les étapes du projet.

Les actions suivantes sont disponibles pour modifier les étapes du projet :

Renommer une étape de projet

Remarque : Les étapes du projet par défaut sont : À faire , Estimation , Soumission soumise , Acceptée , En cours , Terminé , Retardé et Perdu . Les onglets Invitations et Archivé ne peuvent pas être renommés.

  1. Cliquez sur le nom de l'étape du projet que vous souhaitez renommer.
  2. Entrez un nouveau nom pour l'étape du projet.
  3. Cliquez sur Enregistrer .
    Les changements sont automatiquement reflétés sur le tableau d'appel d'offres.

Sélectionner une couleur d'étape de projet

  1. Cliquez sur le menu déroulant de l'étape du projet pour l'étape pour laquelle vous souhaitez sélectionner une étiquette de couleur.
  2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez utiliser pour cette étape du projet.
  3. Cliquez sur Enregistrer .
    Les changements sont automatiquement reflétés sur le tableau d'appel d'offres.
 Conseil
Si vous souhaitez réinitialiser les noms d'étape et les couleurs du projet, cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png et sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut .