Rechercher et filtrer des projets sur le tableau d'appel d'offres
Objectif
Rechercher et filtrer des projets dans le Tableau des appels d’offres ou l’outil Planification de portefeuille.
Contexte
Le Tableau des appels d’offres et les outils de planification de portefeuille de Procore vous permettent de visualiser et de gérer facilement tous les appels d’offres auxquels votre compagnie a été invitée, sans avoir à passer d’une compagnie à l’autre dans Procore. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l’appel d’offres, gérer votre intention de soumissionner et commencer le processus de relevé et d’estimation, le tout à partir du même outil.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille .
Voici les options offertes :
Rechercher des projets
- Cliquez dans la barre de recherche .
- Saisissez un terme de recherche.
Les résultats de recherche pertinents sont automatiquement affichés. Vous pouvez cliquer sur des onglets pour afficher des résultats qui correspondent à votre terme de recherche. - Pour effacer la recherche, cliquez sur l'icône x dans la barre de recherche.
Filtrer les projets
- Cliquez sur l'icône de filtre .
- Cliquez sur le menu déroulant du filtre correspondant :
- Plage de dates
- Estimateur
- Bureau
- Client
- Demandeurs d’appels d’offres
- Saisissez le nom ou faites défiler pour trouver l’option par laquelle vous souhaitez filtrer, puis sélectionnez l’option. Les résultats sont mis à jour automatiquement.
Pour effacer tous les filtres appliqués, cliquez sur Effacer tous les filtres .
Trier les projets
Vous pouvez trier les projets des manières suivantes :
Trier les projets par un attribut spécifique
Remarque : Vous pouvez modifier rapidement le tri en cliquant sur un nom de colonne.
- Cliquez sur le menu déroulant Trier par en haut de la page.
- Cliquez sur l'une des options suivantes pour trier les projets par :
- Date de création
- Date d’échéance
- Nom
- Dernière activité
- Coûts totaux
Passer à l'ordre croissant ou décroissant
- Cliquez sur l'icône en forme de flèche d'ordre de tri en haut de la page pour basculer entre l'ordre croissant ou décroissant :
croissant
décroissant