Rechercher et filtrer des projets sur le tableau d'appel d'offres
Objectif
Pour rechercher et filtrer des projets dans l'outil Tableau d'appel d'offres de Procore.
Contexte
Le tableau des soumissions dans Procore est l'endroit où vous pouvez facilement afficher et gérer toutes les soumissions auxquelles votre compagnie a été invitée, sans avoir besoin de basculer entre différentes compagnies dans Procore. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l'appel d'offres, gérer votre intention de soumissionner et commencer le processus de lancement et d'estimation, le tout à partir du même outil.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Tableau d'appel d'offres au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Tableau d'appel d' offres au niveau de la compagnie.
Voici les options offertes :
Rechercher des projets
- Cliquez dans la barre de recherche .
- Entrez un terme de recherche.
Les résultats de recherche pertinents sont automatiquement affichés. - Pour effacer la recherche, cliquez sur l'icône x dans la barre de recherche.
Filtrer les projets
- Cliquez sur l'icône de filtre .
- Cliquez sur les menus déroulants pour ajouter des filtres pour les options suivantes, si nécessaire :
- Plage de dates
- Estimateur
- Client
- Pour effacer tous les filtres appliqués, cliquez sur Effacer tous les filtres .
Trier les projets
Vous pouvez trier les projets des manières suivantes :
Trier les projets par un attribut spécifique
Remarque : Vous pouvez modifier rapidement le tri en cliquant sur un nom de colonne.
- Cliquez sur le menu déroulant Trier par en haut de la page.
- Cliquez sur l'une des options suivantes pour trier les projets par :
- Date de création
- Date d’échéance
- Nom
- Dernière activité
- Coûts totaux
Passer à l'ordre croissant ou décroissant
- Cliquez sur l'icône en forme de flèche d'ordre de tri en haut de la page pour basculer entre l'ordre croissant ou décroissant :
croissant
décroissant