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Procore

Comment les codes budgétaires d'une estimation créent-ils des postes dans un budget?

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Contexte

Dans Procore, vous pouvez appliquer les mêmes paramètres de coût à tous les projets pour des raisons de cohérence. Cependant, comme les projets peuvent différer d'un projet à l'autre, vous pouvez également modifier les codes budgétaires d'un projet pour répondre aux besoins d'un projet spécifique.

Exemple
Pour certains projets, vous pouvez embaucher un sous- sous-traitant et utiliser les codes de coût standard plus larges de votre compagnie. Pour d'autres projets, vous pouvez effectuer vous-même le travail et disposer d'un suivi plus granulaire du travail dans votre budget.

Les estimations créées dans l'outil d'estimation du projet peuvent être envoyées directement au budget de votre projet pour rationaliser votre flux de travail de travail . Les codes budgétaires, qui sont composés de codes de coûts, de types de coûts, de sous-projets et de segments personnalisés, peuvent être modifiés pour correspondre à la structure budgétaire de votre projet.

Vous pouvez définir des codes budgétaires à tous les niveaux de granularité pour votre estimation :

  • Items individuels
  • Assemblées
  • Groupes

Pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper dans un seul code budgétaire (même sous-projet, code de coût, type de coût, segments personnalisés) en créant un seul poste dans votre budget. Ou, vous pouvez choisir d'attribuer différents codes budgétaires aux items, créant ainsi des postes budgétaires plus granulaires dans votre budget. 

Réponse

Une fois qu'une estimation est terminée et prête à être envoyée à l'outil Budget du projet dans Procore, il est important de savoir comment les items seront représentés sur le budget.

Lors de la définition des codes budgétaires pour chaque niveau de granularité, vous pouvez choisir de tout regrouper en un seul code budgétaire (même sous-projet, code de coût, type de coût, segments personnalisés), créant ainsi un seul poste dans votre budget. Ou, vous pouvez choisir une option * pour créer des codes budgétaires là où ce champ est différent pour l'item, ou des items au sein d'un groupe ou d'un assemblage, créant ainsi des postes plus granulaires dans votre budget.

  • Item individuel
    • Pour le type de coût, si vous sélectionnez « * - divisé en tous les types de coûts impliqués », Procore attribuera le code de coût, le sous-projet et les segments personnalisés à l'item, mais créera un poste dans votre budget pour chaque type de coût, tels que les matériaux, la main-d'œuvre et autres, qui comprennent des ajustements tels que les frais généraux, les taxes et la caution.
      Exemple
      Par exemple, si vous définissez le sous-projet et le code de coût comme une valeur spécifique, et définissez le type de coût comme « * - divisé en tous les types de coûts impliqués », Procore attribuera le code de coût sélectionné, sous-projet à l'item, mais créez des postes individuels dans votre budget pour les types de coûts matériaux, main-d'œuvre et autres.
  • Assemblée
    • Vous pouvez définir un code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, type de coût et segments personnalisés) pour un assemblage entier. Cela crée un seul poste dans votre budget.
    • Si vous sélectionnez « * - par pièce d'assemblage » pour n'importe quel champ, Procore conservera le paramètre d'origine de ce champ pour chaque item de l'assemblage et créera un poste budgétaire pour chaque code budgétaire unique dans l'assemblage.
      Exemple
      Par exemple, si vous définissez le sous-projet et le code de coût comme une valeur spécifique et définissez le type de coût comme « * - par pièce d'assemblage », Procore attribuera le code de coût sélectionné, sous-projet à l'item, mais créera une poste dans votre budget pour chaque type de coût de l'assemblage, tel que les matériaux, la main-d'œuvre et autres, qui comprend des ajustements tels que les frais généraux, les taxes et la caution.
    • Si vous modifiez un code budgétaire pour un item individuel ou une pièce dans l'assemblage, l'assemblage sera automatiquement réparti par les codes de coût et les types de coût pour tous les items de l'assemblage. Cela créera un poste budgétaire dans votre budget pour chaque code budgétaire unique (combinaison code de coût, type de coût, sous-projet, segment personnalisé) dans l'assemblage.
  • Groupe  
    • Vous pouvez définir un code budgétaire (le même sous-projet, code de coût, type de coût et segments personnalisés) pour un groupe entier. Cela crée un seul poste dans votre budget.
    • Si vous sélectionnez « * - par item de coût » pour n'importe quel champ, Procore conservera le paramètre d'origine pour ce champ pour chaque item du groupe et créera un poste budgétaire pour chaque code budgétaire unique au sein du groupe.
      Exemple
      Par exemple, si vous définissez le sous-projet et le type de coût comme une valeur spécifique et définissez le code de coût comme « * - par item de coût », Procore attribuera le sous-projet et le type de coût sélectionnés aux items du groupe, mais créez un poste budgétaire dans votre budget pour chaque code de coût du groupe.