Gérer les appels d'offres à partir du tableau d'appel d'offres
Objectif
Pour gérer les soumissions à partir de l'outil Tableau des soumissions dans Procore.
Contexte
Le tableau des soumissions dans Procore est l'endroit où vous pouvez facilement afficher et gérer toutes les soumissions auxquelles votre compagnie a été invitée, sans avoir besoin de basculer entre différentes compagnies dans Procore. Vous pouvez afficher tous les détails et documents de l'appel d'offres, gérer votre intention de soumissionner et commencer le processus de lancement et d'estimation, le tout à partir du même outil.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Tableau d'appel d'offres au niveau de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l'outil Tableau d'appel d' offres dans Procore.
- Ouvrez l'appel d'offres que vous souhaitez gérer.
Les actions suivantes sont disponibles :
- Répondre à une soumission
- Archiver une soumission
- Désarchiver une soumission
- Supprimer une soumission
Répondre à une soumission
- Dans la bannière « Invitation à soumissionner », cliquez sur Soumissionner ou ne pas soumissionner . Voir Répondre à une soumission à partir du tableau de soumission .
Archiver une soumission
- Cliquez sur les points de suspension verticaux en haut de la page et sélectionnez Archiver .
OU
- Si vous avez cliqué sur « Ne pas soumissionner » dans la bannière « Invitation à soumissionner », vous pouvez cliquer sur Archiver dans la même bannière.
Désarchiver une soumission
- Cliquez sur les points de suspension verticaux en haut de la page et sélectionnez Désarchiver .
Supprimer une soumission
- Cliquez sur les points de suspension verticaux en haut de la page et sélectionnez Supprimer .
Cela déplace la soumission vers la section « Archivée » avant qu'elle ne soit automatiquement supprimée après 30 jours.
Supprimer définitivement une soumission
- Cliquez sur les points de suspension verticaux en haut de la page et sélectionnez Supprimer définitivement .
- Cliquez à nouveau sur Supprimer définitivement pour confirmer la suppression.