Renommer automatiquement les plans dans un projet de Tableau des appels d’offres

Contexte

Le renommage manuel d’un grand ensemble de plans de projet peut prendre du temps. La fonction de renommage automatique des plans, située dans l’onglet Documents de l’outil d’estimation, est conçue pour accroître l’efficacité en vous permettant d’extraire rapidement les noms de plans directement des fichiers de programme.

Éléments à considérer

• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Estimation.
• Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification du Portefeuille.
• Informations complémentaires :
  • Lorsque vous utilisez l’outil Estimation, les documents ne sont disponibles que pour les projets provenant de l’outil Tableau des appels d’offres. Voir Ajouter un projet de Tableau des appels d’offres à l’outil Portefeuille.
  • Tous les plans du projet doivent être en format PDF en format vectoriel. Voir Quelle est la différence entre le contenu tramé et vectoriel dans les PDF?

Étapes

1. Accédez à l’outil Tableau des appels d’offres ou Planification du Portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
2. Accédez à l’outil Estimation du projet.
3. Cliquez sur l’onglet Documents .
4. Cliquez sur Renommer automatiquement.
5. Dessinez un rectangle autour de la section du plan qui contient le nom.
   • Cliquez une fois pour démarrer le rectangle.
   • Cliquez une fois pour terminer le rectangle.
6. Cliquez sur Accepter pour approuver le secteur sélectionné.
   OU
   Cliquez sur Annuler pour supprimer la sélection.
7. Examinez les noms de plans détectés.
8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.