Facturation proportionnelle - Permissions d'utilisateur

Facturations avancées

Rôle professionnel	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l’outil Facturation avancée				1
Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements émis de l’outil Facturation avancée				1
Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant dans l’outil Facturations avancées				1
Envoyer en bloc des factures de sous-traitant à DocuSign® à partir de l’outil Facturations avancées				1
Compiler des sauvegardes de factures dans l’outil Facturation en cours				1
Configurer les paramètres : Facturations avancées				1
Créer des périodes de facturation automatique dans l’outil Facturation avancée				1
Créer des périodes de facturation manuelles dans l’outil Facturation avancée				1
Créer un paiement reçu pour une facture GC/client avec l’outil Facturation avancée				1
Créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturation avancée				1
Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Facturations proportionnelles				1
Modifier une période de facturation avec l’outil Facturation avancée				1
Modifier un PDF configurable d’une facture GC/client dans l’outil Facturation avancée				1
Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Facturation avancée				1
Activer l’onglet Paiements émis sur un engagement à partir de l’outil Facturation avancée				1
Exporter une facture de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée				1
Exporter la page de facturation des sous-traitants à partir de l’outil Facturation avancée				1
Transférer une facture de sous-traitant par courriel à partir de l’outil Facturation avancée				1
Mettre à jour un VDC de sous-traitant en tant qu’administrateur de factures à partir de l’outil Facturation avancée			2	1
Prévisualiser une facture de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation dans l’outil Facturation avancée			2	1
Rechercher, filtrer et regrouper des factures dans l’outil Facturation avancée				1
Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation à partir de l’outil Facturation avancée				1
Définir la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur de facture dans l’outil Facturation avancée				1
Définir ou libérer la retenue de garantie pour tous les postes sur une facture GC/client à partir de l’outil Facturation avancée				1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant qu’administrateur de factures à partir de l’outil Facturation avancée				1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation avancée		2	2	1
Mettre à jour et configurer des DocuSign® sur une facture GC/client avec l’outil Facturation avancée				1

¹ Pour effectuer cette tâche à partir de l’outil Facturations avancées du projet, les utilisateurs doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

² Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».

Contrats du client

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Créer un PDF configurable d’une facture GC/client dans l’outil Contrats du client
Créer une facture GC/client pour un contrat client
Créer un paiement reçu pour une facture GC/client avec l’outil Contrats du client
Modifier un PDF configurable d’une facture GC/client dans l’outil Contrats du client
Envoyer une facture gc/client par courriel à partir de l’outil Contrats du client
Exporter un PDF configurable d’une facture GC/client à partir de l’outil Contrats du client
Exporter une facture GC/client à partir de l’outil Contrats du client
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture GC/client à partir de l’outil Contrats du client

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour exécuter l’utilisateur décrit action avec l’outil Facturation avancée.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation		4
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement
Créer un paiement effectué
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation			1
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie			3
Créer des contacts de facturation
Créer un paiement reçu pour un contrat principal
Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Engagements
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement
Transférer une facture de sous-traitant par courriel			2
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'Admin
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation			2
Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation			4
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant			3
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture		1	1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Engagements		5	5

¹ Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l’engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l’engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

² Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » dans l’outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facture sur l’engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

³ Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » dans l’outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facture sur l’engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement. Pour définir la retenue de garantie, vous devez être un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements.

⁴ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

⁵ Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».