Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation avancée
Version limitée
L’outil Facturations proportionnelles n’est disponible que pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des propriétaires et des entrepreneurs spécialisés. Objectif
Modifier la ventilation des coûts de sous-traitant sur un engagement en tant que contact facture à partir de l’outil Facturation avancée.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du Sous-traitant de tout contrat, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC d’un contrat spécifique, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures et vous devez être le contact facture désigné par l’engagement. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un contact facture?
- Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du sous-traitant lorsqu'un contrat n'est pas la mention « privée », « Lecture seule » ou permissions de niveau « standard » dans l'outil Engagements du projet avec la permission granulaire «Créer bon de commande» et/ou permission granulaire « Créer un contrat de sous-traitance » activée sur votre modèle de permissions.
- Pour ajouter un poste à l’onglet VDC du sous-traitant lorsqu’un contrat est marqué « Privé », permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet et ajoutées en tant que « Contact de facturation » et en tant que membre « Privé » avec la case à cocher « Autoriser les utilisateurs à voir les items de VDC » activée sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Pour plus d’informations, consultez Créer un engagement.
- Restrictions :
- L’onglet VDC du sous-traitant n’est pris en charge que par l’méthode comptable basé sur le montant. Il n’est pas pris en charge par la méthode comptable basée sur l’unité. Voir Comment définir les méthode comptable d’un contrat ou d’un financement?
- Seuls les postes de détail ajoutés dans l'onglet VDC du sous-traitant seront reportés sur la facture.
- Information supplémentaire :
- Pour mettre à jour une VDC de sous-traitant, elle doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre de nouveau ».
- Vous devez ajouter des postes au VDC du sous-traitant avant de créer des factures de sous-traitant pour le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
- Pour les entreprises utilisant l’option
Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- La VDC du sous-traitant dans Procore détaillé ci-dessous ne se synchronise PAS avec le système ERP intégré.
- Seul la VDC générale sur l'engagement dans Procore est synchronisée avec le système ERP intégré. Voir Ajouter un poste à Ventilation des coûts d'un engagement.
Conditions préalables
Étapes
- Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
- Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant
Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Cliquez sur l’onglet Sous-traitant.
- Dans le tableau, localisez le facture associé à l’engagement.
- Cliquez sur son lien Contrat pour l’ouvrir.
Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant
If you are an invoice administrator (or an invoice contact who has been invited to update a Subcontractor SOV), you can perform these steps on the commitment.
- Click the Subcontractor SOV tab.
Note
If you do NOT see a 'Subcontractor SOV' tab on the commitment contract, a user with 'Admin' level permissions on the Commitments tool must enable it. See Add a Subcontractor SOV to a Commitment and Enable or Disable the Subcontractor SOV Tab on the Commitments Tool. - Click Edit.
- Enter a detailed line-item breakdown in the Subcontractor SOV tab as follows:
- Click the +Add Line Item link.
- In the Description box add a detailed description of the work to complete.
- In the Amount box, add the specific amount for that work.
- Continue this step until the 'Remaining to Allocate' amount for that budget code and description reads $0.00.
- When you have allocated all of the amounts in the Subcontractor SOV tab, click the Submit button.
Notes
- The Submit button is dimmed and unavailable until the Remaining to Allocate fields in the Subcontractor SOV all read $0.00.
- After you click the button, Procore changes the status of the Subcontractor SOV to Under Review.
- You will NOT be able to edit your submission unless the invoice administrator changes the status of the Subcontractor SOV to Revise & Resubmit.