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Procore

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Modifier la ventilation des coûts de sous-traitant sur un engagement en tant que contact facture à partir de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du Sous-traitant de tout contrat, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    • Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC d’un contrat spécifique, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures et vous devez être le contact facture désigné par l’engagement. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un contact facture?
    • Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du sous-traitant lorsqu'un contrat n'est pas la mention « privée », « Lecture seule » ou permissions de niveau « standard » dans l'outil Engagements du projet avec la permission granulaire «Créer bon de commande» et/ou permission granulaire « Créer un contrat de sous-traitance » activée sur votre modèle de permissions.
    • Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC lorsqu’un contrat est marqué comme permissions de niveau « Privé », « Standard » dans l’outil Engagements du projet et ajoutées en tant que « Contact de facturation » et en tant que membre « Privé » avec la liste déroulante « Autoriser les utilisateurs à voir VDC items » case à cocher activées sur la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Pour plus de détails, voir Créer un engagement.
  • Restrictions :
  • Information supplémentaire :
    • Pour mettre à jour une VDC de sous-traitant, elle doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre de nouveau ».
    • Vous devez ajouter des postes au VDC du sous-traitant avant de créer des factures de sous-traitant pour le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  

Conditions préalables

Étapes

  1. Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
  2. Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant

Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée

 Conseil

Avez-vous reçu un courriel vous invitant à fournir une ventilation de vos ventilation des coûts sur un engagement? Si vous êtes un contact facture pour la « compagnie contractante » sur un contrat d’engagement, la compagnie pour laquelle vous effectuez des travaux peut vous inviter à fournir une ventilation détaillée des ventilation des coûts sur un contrat d’engagement. Pour répondre à ce courriel au lieu d’utiliser les étapes ci-dessous, voir Comment soumettre une ventilation des coûts de sous-traitant pour un engagement Procore?

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant.
  3. Dans le tableau, localisez le facture associé à l’engagement.
  4. Cliquez sur son lien Contrat pour l’ouvrir.

Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant