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Procore

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée) . 

Objectif

Modifier la ventilation des coûts de sous-traitant sur un engagement en tant que contact facture à partir de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du Sous-traitant de tout contrat, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    • Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC d’un contrat spécifique, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures et vous devez être le contact facture désigné par l’engagement. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un contact facture?
    • Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du sous-traitant lorsqu'un contrat n'est pas la mention « privée », « Lecture seule » ou permissions de niveau « standard » dans l'outil Engagements du projet avec la permission granulaire «Créer bon de commande» et/ou permission granulaire « Créer un contrat de sous-traitance » activée sur votre modèle de permissions.
    • Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC lorsqu’un contrat est marqué comme permissions de niveau « Privé », « Standard » dans l’outil Engagements du projet et ajoutées en tant que « Contact de facturation » et en tant que membre « Privé » avec la liste déroulante « Autoriser les utilisateurs à voir VDC items » case à cocher activées sur la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Pour plus de détails, voir Créer un engagement.
  • Restrictions :
  • Information supplémentaire :
    • Pour mettre à jour une VDC de sous-traitant, elle doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre de nouveau ».
    • Vous devez ajouter des postes au VDC du sous-traitant avant de créer des factures de sous-traitant pour le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  

Conditions préalables

Étapes

  1. Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
  2. Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant

Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée

 Conseil

Avez-vous reçu un courriel vous invitant à fournir une ventilation de vos ventilation des coûts sur un engagement? Si vous êtes un contact facture pour la « compagnie contractante » sur un contrat d’engagement, la compagnie pour laquelle vous effectuez des travaux peut vous inviter à fournir une ventilation détaillée des ventilation des coûts sur un contrat d’engagement. Pour répondre à ce courriel au lieu d’utiliser les étapes ci-dessous, voir Comment soumettre une ventilation des coûts de sous-traitant pour un engagement Procore?

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant.
  3. Dans le tableau, localisez le facture associé à l’engagement.
  4. Cliquez sur son lien Contrat pour l’ouvrir.

Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant

Si vous êtes un facture administrateur (ou un contact de facture qui a été invité à mettre à jour un VDC de sous-traitant), vous pouvez effectuer ces étapes sur le contrat d’engagement.

  1. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Sous-traitant VDC.
    Remarque
    Si vous ne voyez PAS d’onglet « Sous-traitant VDC » sur le contrat d’engagement, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements doit l’activer. Voir Ajouter un VDC de sous-traitant à un engagement et Activer ou désactiver l’onglet VDC sous-traitant dans l’outil Engagements.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Saisissez une ventilation détaillée des postes dans l’onglet VDC sous-traitant comme suit :
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Cliquez sur le lien +Ajouter un poste.
    • Dans la zone Description, ajoutez une description détaillée du travail à effectuer.
    • Dans la zone Montant, ajoutez le montant spécifique pour ce travail.
    • Continuez cette étape jusqu’à ce que le montant « Restant à allouer » pour ce code budgétaire et cette description indique 0,00 $.
  4. Lorsque vous avez alloué tous les montants dans l'onglet VDC de sous-traitant, cliquez sur le bouton Soumettre.
    Remarques
    • Le bouton Soumettre est grisé et indisponible jusqu'à ce que les champs Restant à allouer dans la VDC du sous-traitant affichent tous 0,00 $.
    • Après avoir cliqué sur le bouton, Procore change le statut de la VDC du sous-traitant à En cours de révision.
    • Vous ne pourrez PAS modifier votre soumission à moins que le facture administrateur change le statut du sous-traitant VDC à Réviser et soumettre à nouveau.