Objectif
Modifier la ventilation des coûts de sous-traitant sur un engagement en tant que contact facture à partir de l’outil Facturation avancée.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du Sous-traitant de tout contrat, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC d’un contrat spécifique, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures et vous devez être le contact facture désigné par l’engagement. Pour en savoir plus, voir Qu’est-ce qu’un contact facture?
- Pour ajouter un poste à l'onglet VDC du sous-traitant lorsqu'un contrat n'est pas la mention « privée », « Lecture seule » ou permissions de niveau « standard » dans l'outil Engagements du projet avec la permission granulaire «Créer bon de commande» et/ou permission granulaire « Créer un contrat de sous-traitance » activée sur votre modèle de permissions.
- Pour ajouter un poste à l’onglet Sous-traitant VDC lorsqu’un contrat est marqué comme permissions de niveau « Privé », « Standard » dans l’outil Engagements du projet et ajoutées en tant que « Contact de facturation » et en tant que membre « Privé » avec la liste déroulante « Autoriser les utilisateurs à voir VDC items » case à cocher activées sur la bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Pour plus de détails, voir Créer un engagement.
- Restrictions :
- Information supplémentaire :
- Pour mettre à jour une VDC de sous-traitant, elle doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre de nouveau ».
- Vous devez ajouter des postes au VDC du sous-traitant avant de créer des factures de sous-traitant pour le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
- Pour les compagnies utilisant le
ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer
- La VDC du sous-traitant dans Procore détaillé ci-dessous ne se synchronise PAS avec le système ERP intégré.
- Seul la VDC générale sur l'engagement dans Procore est synchronisée avec le système ERP intégré. Voir Ajouter un poste à Ventilation des coûts d'un engagement.
Étapes
- Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
- Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant
Ouvrez la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée
Conseil
Avez-vous reçu un courriel vous invitant à fournir une ventilation de vos ventilation des coûts sur un engagement? Si vous êtes un contact facture pour la « compagnie contractante » sur un contrat d’engagement, la compagnie pour laquelle vous effectuez des travaux peut vous inviter à fournir une ventilation détaillée des ventilation des coûts sur un contrat d’engagement. Pour répondre à ce courriel au lieu d’utiliser les étapes ci-dessous, voir Comment soumettre une ventilation des coûts de sous-traitant pour un engagement Procore?
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Cliquez sur l’onglet Sous-traitant.
- Dans le tableau, localisez le facture associé à l’engagement.
- Cliquez sur son lien Contrat pour l’ouvrir.
Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant
Si vous êtes un facture administrateur (ou un contact de facture qui a été invité à mettre à jour un VDC de sous-traitant), vous pouvez effectuer ces étapes sur le contrat d’engagement.
- Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Sous-traitant VDC.
- Cliquez sur Modifier.
- Saisissez une ventilation détaillée des postes dans l’onglet VDC sous-traitant comme suit :
- Cliquez sur le lien +Ajouter un poste.
- Dans la zone Description, ajoutez une description détaillée du travail à effectuer.
- Dans la zone Montant, ajoutez le montant spécifique pour ce travail.
- Continuez cette étape jusqu’à ce que le montant « Restant à allouer » pour ce code budgétaire et cette description indique 0,00 $.
- Lorsque vous avez alloué tous les montants dans l'onglet VDC de sous-traitant, cliquez sur le bouton Soumettre.
Remarques
- Le bouton Soumettre est grisé et indisponible jusqu'à ce que les champs Restant à allouer dans la VDC du sous-traitant affichent tous 0,00 $.
- Après avoir cliqué sur le bouton, Procore change le statut de la VDC du sous-traitant à En cours de révision.
- Vous ne pourrez PAS modifier votre soumission à moins que le facture administrateur change le statut du sous-traitant VDC à Réviser et soumettre à nouveau.