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Procore

Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

 Objectif

Enregistrer manuellement les paiements émis par votre compagnie pour un engagement en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Pour enregistrer manuellement tous les paiements émis au collaborateur en aval sur un engagement, utilisez l'onglet « Paiements émis » de l'engagement.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil de Facturation du projet.
     Conseil
    Vous pouvez également ouvrir un engagement à partir de l'outil Engagements. Pour ce faire, accédez à l'outil Engagements au niveau du projet. Dans l'onglet Contrats , cliquez sur le lien Numéro . 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez le contrat ou la facture pour le nouvel enregistrement de paiement.
  4. Choisissez parmi ces options pour ouvrir l'engagement.
    • Contrat. Cliquez sur le lien Contrat pour ouvrir l'engagement.
    • Facture nº. Cliquez sur le lien # de facture , puis sur le lien de fil d'Ariane de contrat # . 
  5. Dans l'engagement, cliquez sur l'onglet Paiements émis .
  6. Cliquez sur Ajouter un paiement. 
    add-payment-button.png
  7. Dans l'invite Ajouter un paiement, saisissez :
    • Facture. Sélectionnez une facture existante dans le menu déroulant à laquelle le paiement émis est lié.
    • Numéro de paiement. Saisissez le numéro de paiement correspondant au paiement émis.
    • Méthode de paiement .Sélectionnez un mode de paiement dans la liste déroulante : Chèque, Carte de crédit et Électronique.
    • Montant. Entrez le montant du paiement.
    • Date. Saisissez la date d'émission du paiement
    • N° de facture. Saisissez le numéro de facture correspondant au paiement émis.
    • Nº de chèque. Saisissez le numéro de chèque correspondant au paiement émis.
    • Remarques. Saisissez toute note supplémentaire concernant le paiement émis à des fins d'enregistrement.
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers ou documents pertinents.
      add-payment-prompt.png
  8. Cliquez sur Ajouter.