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Procore

Exporter la page de facturation des sous-traitants à partir de l’outil Facturation avancée

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Exporter une liste de tous les factures de sous-traitant dans l’onglet « Sous-traitant » de l’outil Facturations avancées des projets.

Contexte

L’onglet « Sous-traitant » de l’outil Facturation avancée du projet affiche toutes les facturations de votre projet. Vous pouvez générer une copie PDF de cette liste en suivant les étapes d’exportation décrites ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet GC/Client.
  3. Choisissez Exporter > PDF.
    export-pdf.png 
    Remarques
    • Procore génère un PDF du contenu de l'onglet et l'ouvre dans une fenêtre de navigateur distincte.
    • Tous les filtres de regroupement, de filtrage et de recherche appliqués aux facturations dans l'onglet Sous-traitant sont reflétés dans le PDF.