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Procore

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Engagements

 Contenu hérité

Ce tutoriel détaille l’expérience héritée de Procore pour mettre à jour un ventilation des coûts sur un facture de sous-traitant en tant que contact de facture. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque l’expérience de facture de sous-traitant modernisation est généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et sa chronologie, voir Gestion financière : Nouvel affichage Admin pour les factures des sous-traitants.

Important! Si vous utilisez l’expérience bêta de l’factures de sous-traitant, veuillez consulter Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation au lieu de la page ci-dessous.

Objectif

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant sur un contrat d’engagement en tant que contact facture à partir de l’outil Engagements.

Contexte

Si vous êtes un contact facture qui a été invité à fournir une ventilation détaillée de votre ventilation des coûts sur un engagement, vous recevrez un courriel de Procore avec la ligne d’objet : « [Nom d’utilisateur Procore] vous invite à décomposer votre ventilation des coûts pour cet engagement. Une ventilation des coûts de sous-traitant (sous-traitant VDC)  fournit aux entrepreneurs en aval un moyen de fournir une ventilation détaillée des postes spécifiques du ventilation des coûts général du contrat.

Exemple

Supposons que la « ventilation des coûts » générale d’un contrat de sous-traitance comprend un poste de 8500,00 $ et la partie en amont du contrat vous a invité, le facture contact, pour fournir une ventilation plus détaillée, pour indiquer plus en détail comment vous attribuez ce 8500,00 $. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’un « VDC de sous-traitant » terminé. Dans cet exemple, le contact facture a ajouté avec succès cinq (5) postes distincts à « VDC de sous-traitant ». Vous savez que vous avez mis à jour avec succès la « VDC du sous-traitant » lorsque la somme de vos nouveaux postes est égale à 8500,00 $ et que la valeur dans le champ « Restant à allouer » est de 0,00 $.

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Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour les postes d’une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que collaborateur en aval, vous devez être désigné comme « contact de facturation ». Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. Vous devez également avoir :
      • Permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet et être membre de la liste « Privé » sur l'onglet Général de l'engagement.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La ventilation des coûts du sous-traitant doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». 
    • La ventilation des coûts du sous-traitant doit être « approuvée » avant que les utilisateurs puissent créer des factures de sous-traitant contre l’engagement.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  

Étapes

Ouvrez la ventilation des coûts des sous-traitants à partir de l’outil Engagements

 Conseil

Avez-vous reçu un courriel vous invitant à fournir une ventilation de vos ventilation des coûts sur un engagement? Si vous êtes un contact facture pour la « compagnie contractante » sur un contrat d’engagement, la compagnie pour laquelle vous effectuez des travaux peut vous inviter à fournir une ventilation détaillée des ventilation des coûts sur un contrat d’engagement. Pour répondre à ce courriel au lieu d’utiliser les étapes ci-dessous, voir Comment soumettre une ventilation des coûts de sous-traitant pour un engagement Procore?

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Contrats.
  3. Recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance avec lequel travailler et cliquez sur le lien Numéro.
  4. Cliquez sur l'onglet VDC de sous-traitant.
  5. Passez à l'étape suivante.

Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant

Si vous êtes un facture administrateur (ou un contact de facture qui a été invité à mettre à jour un VDC de sous-traitant), vous pouvez effectuer ces étapes sur le contrat d’engagement.

  1. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Sous-traitant VDC.
    Remarque
    Si vous ne voyez PAS d’onglet « Sous-traitant VDC » sur le contrat d’engagement, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements doit l’activer. Voir Ajouter un VDC de sous-traitant à un engagement et Activer ou désactiver l’onglet VDC sous-traitant dans l’outil Engagements.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Saisissez une ventilation détaillée des postes dans l’onglet VDC sous-traitant comme suit :
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Cliquez sur le lien +Ajouter un poste.
    • Dans la zone Description, ajoutez une description détaillée du travail à effectuer.
    • Dans la zone Montant, ajoutez le montant spécifique pour ce travail.
    • Continuez cette étape jusqu’à ce que le montant « Restant à allouer » pour ce code budgétaire et cette description indique 0,00 $.
  4. Lorsque vous avez alloué tous les montants dans l'onglet VDC de sous-traitant, cliquez sur le bouton Soumettre.
    Remarques
    • Le bouton Soumettre est grisé et indisponible jusqu'à ce que les champs Restant à allouer dans la VDC du sous-traitant affichent tous 0,00 $.
    • Après avoir cliqué sur le bouton, Procore change le statut de la VDC du sous-traitant à En cours de révision.
    • Vous ne pourrez PAS modifier votre soumission à moins que le facture administrateur change le statut du sous-traitant VDC à Réviser et soumettre à nouveau.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d’engagement de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de l’outil Données financières de construction.