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Procore

Créer des périodes de facturation automatique dans l’outil Facturation avancée

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Créer des périodes de facturation automatique pour les factures de sous-traitant d'un projet. 

Contexte

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations progressives de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation proportionnelle. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d’un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d’un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes sont présentés ci-dessous :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
      • Le statut de la nouvelle période de facturation est Ouvert.
      • Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
      • Il ne peut y avoir qu'une (1) période de facturation à la fois au statut Ouvert .
    • Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil Facturation au niveau du projet.
      • Vous ne pouvez pas créer ou gérer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
    • Ces fonctionnalités de gestion des factures dépendent des périodes de facturation :

 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation au niveau du projet. 
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur Créer une période de facturation.

    start-new-billing-period.png
  4. Dans l'invite « Configurer la période de facturation », l'onglet Manuel est actif par défaut. 
     Conseil
    Fatigué de définir de nouvelles dates à chaque fois que vous créez une période de facturation manuelle? Un administrateur des factures peut configurer les dates de période de facturation par défaut pour prédéfinir les dates dans les champs De, À et Date d'échéance de l'invite « Configurer la période de facturation ». Voir Configurer les paramètres : Facturation. Si vous ne terminez pas cette configuration, aucune date prédéfinie ne s'affiche. Au lieu de cela, vous verrez : mm/jj/aaaa
    set-up-billing-period-manual.png
  5. Dans l'onglet Manuel , acceptez la date de la période de facturation par défaut ou choisissez une autre date pour : 
    • De. Définissez la date de début de la nouvelle période de facturation.
      Remarque
      Lors de la création d'une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date « Du » remplit automatiquement le champ « Début de la période » sur la nouvelle facture.
    • À. Définissez la date de fin de la nouvelle période de facturation.
      Remarque
      Lors de la création d'une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date « Au » remplit automatiquement le champ « Fin de la période » sur la nouvelle facture.
    • Date d'échéance. Définissez la date d'échéance des nouvelles soumissions de facture au cours de la nouvelle période de facturation.
      Remarques
      • Lors de la création d'une facture lorsque cette période de facturation est ouverte, la date dans le champ « Date d'échéance » remplit le champ « Début de la période » sur la nouvelle facture.
      • Une fois que la « date d'échéance » est passée pour une période de facturation ouverte , sachez que :
        • Les contacts de facturation ne peuvent plus créer ni soumettre de facture. De plus, les contacts de facturation ne peuvent modifier une facture de sous-traitant que si un administrateur des factures la place au statut Ébauche ou Réviser et soumettre à nouveau. 
        • Seuls les administrateurs de facturation conservent la capacité de créer une facture de sous-traitant. 
  6. Cliquez sur Créer.
    Procore crée la nouvelle période de facturation et définit son statut sur Ouvert. Procore définit également automatiquement la période de facturation précédente sur Fermée.