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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures dans l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.pngflag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée) . 

Objectif

Rechercher, filtrer et regrouper le sous-traitant et l’EG/Client de votre projet factures dans l’outil Facturation avancée du projet.

Contexte

L'outil de facturation organise les factures de votre projet sur deux onglets :

  • L’onglet Sous-traitant répertorie tous les factures de sous-traitant de votre projet.
  • L’onglet GC/Client répertorie tous les factures GC/Client de votre projet.

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres à vos résultats pour réduire le nombre d'items affichés sur chaque onglet. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Étapes

Rechercher des factures

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant ou GC/Client.
    Remarque : La fonction de recherche n’est pas disponible dans l’onglet Périodes de facturation.
  3. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour owner invoice: n° de facture, n° de contrat, entrepreneur et l' architecte/ingénieur.
    • Pour subcontractor invoice : n° de facture, n° d'engagement, commentaire et compagnie contractante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour rechercher dans tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant ou GC/Client.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
    • Dans l’onglet Sous-traitant : Compagnie contractante, Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
    • Dans l’onglet GC/Client :  Contrat client, Statut de la facture ou Statut du paiement.
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise contractante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut de paiement
    • Type de contrat