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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures dans l’outil Facturation avancée

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Rechercher, filtrer et regrouper le sous-traitant et l’EG/Client de votre projet factures dans l’outil Facturation avancée du projet.

Contexte

L'outil de facturation organise les factures de votre projet sur deux onglets :

  • L’onglet Sous-traitant répertorie tous les factures de sous-traitant de votre projet.
  • L’onglet GC/Client répertorie tous les factures GC/Client de votre projet.

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres à vos résultats pour réduire le nombre d'items affichés sur chaque onglet. 

Éléments à considérer

Étapes

Rechercher des factures

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant ou GC/Client.
    Remarque : La fonction de recherche n’est pas disponible dans l’onglet Périodes de facturation.
  3. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour facture au propriétaire: n° de facture, n° de contrat, entrepreneur et l' architecte/ingénieur.
    • Pour facture de sous-traitant : n° de facture, n° d'engagement, commentaire et compagnie contractante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour rechercher dans tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant ou GC/Client.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
    • Dans l’onglet Sous-traitant : Compagnie contractante, Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
    • Dans l’onglet GC/Client :  Contrat client, Statut de la facture ou Statut du paiement.
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise contractante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut de paiement
    • Type de contrat