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Procore

Rechercher, filtrer et regrouper des factures dans l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Rechercher, filtrer et regrouper le sous-traitant et l’EG/Client de votre projet factures dans l’outil Facturation avancée du projet.

Contexte

L'outil de facturation organise les factures de votre projet sur deux onglets :

  • L’onglet Sous-traitant répertorie tous les factures de sous-traitant de votre projet.
  • L’onglet GC/Client répertorie tous les factures GC/Client de votre projet.

Les deux onglets vous permettent d'utiliser la fonction de recherche pour localiser des factures spécifiques. Vous pouvez également regrouper vos données et ajouter des filtres à vos résultats pour réduire le nombre d'items affichés sur chaque onglet. 

Éléments à considérer

Étapes

Rechercher des factures

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant ou GC/Client.
    Remarque : La fonction de recherche n’est pas disponible dans l’onglet Périodes de facturation.
  3. Entrez vos termes de recherche dans la zone de recherche.
    Remarque

    Procore recherche les correspondances dans les champs suivants :

    • Pour facture au propriétaire: n° de facture, n° de contrat, entrepreneur et l' architecte/ingénieur.
    • Pour facture de sous-traitant : n° de facture, n° d'engagement, commentaire et compagnie contractante.
  4. Cliquez sur la loupe ou appuyez sur ENTRÉE pour rechercher dans tous les postes de l'onglet sélectionné. 

Ajouter des groupes et des filtres aux factures

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant ou GC/Client.
  3. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe. Sélectionnez ensuite l'une de ces options :
    • Dans l’onglet Sous-traitant : Compagnie contractante, Statut de la facture, Statut du paiement ou Période de facturation.
    • Dans l’onglet GC/Client :  Contrat client, Statut de la facture ou Statut du paiement.
  4. Cliquez sur la liste déroulante Ajouter des filtres. Sélectionnez un ou plusieurs filtres à appliquer : 
    • Entreprise contractante
    • Période de facturation
    • Statut de la facture
    • Statut de paiement
    • Type de contrat