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Procore

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant qu’administrateur de factures à partir de l’outil Facturation avancée

  1. Dernière mise à jour
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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Créer une ventilation des coûts de sous- Sous-traitant (VDCST) sur un engagement.

Contexte

De la même manière que vous pouvez inviter un contact de facture à soumettre une facture de sous-traitant pour examen, vous pouvez également inviter un contact de facture à fournir une ventilation plus détaillée des postes sur l'onglet « Ventilation des coûts » en activant la « VDC des sous- Sous-traitant » onglet sur un engagement.

  • Dans l'onglet général « Ventilation des coûts » pour un engagement, chaque poste est affecté à un code de coût et à un type de coût spécifiques. 
  • Dans l'onglet « VDC de sous- Sous-traitant » d'un engagement, il peut vous être demandé de fournir une ventilation plus détaillée d'un poste dans l'onglet « Ventilation des coûts ». Cela peut être nécessaire pour fournir une explication plus complète sur les montants pour obtenir l'approbation d'une facture. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    Restrictions :
  • Information supplémentaire :
    • Dans l'onglet Général du bon de commande ou du contrat de sous-traitance, vous devez sélectionner le nom d'utilisateur de votre collaborateur dans les champs « Privé » et « Contact de facturation » avant que votre collaborateur puisse voir la VDC.
      • Seuls les postes de détail ajoutés dans l'onglet VDC du sous-traitant seront reportés sur la facture.
      • Pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP, les postes de VDC du sous-traitant que vous créez ne sont PAS synchronisés avec votre système ERP intégré.
 Conseil
Créez-vous une VDC de sous-traitant pour que votre collaborateur en aval le mette à jour ultérieurement? Si tel est le cas, votre compagnie doit fournir au collaborateur un compte utilisateur Procore dans votre répertoire de la compagnie. De plus, cet utilisateur doit disposer des permissions appropriées pour un contact de facturation. Pour en savoir plus, consultez Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

Conditions préalables

Étapes

Créer un engagement

Suivez les étapes décrites dans Créer un engagement. 

Mettre à jour la ventilation des coûts

  1. Accédez à la Facturationdu projet outil.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez l'engagement dans la liste et cliquez sur le lien Contrat pour l'ouvrir.
  4. Dans l'onglet Général, cliquez sur Modifier.
  5. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts.
  6. Cliquez sur Ajouter une ligne.
    Remarques
    • L'onglet « Ventilation des coûts » est une VDC générale qui détaille chaque étendue des travaux associé à l'engagement. 
    • L'onglet « VDC des sous- Sous-traitant » est la zone la plus spécifique où les collaborateurs sont invités à fournir une ventilation détaillée des postes pour chaque poste sur l'onglet général « Ventilation des coûts » de l'engagement.
  7. Ajoutez tous les postes budgétaires associés à l'onglet général « Ventilation des coûts » :
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    • Poste d'événement de changement
      Si les événements de changement sont activés, vous pouvez sélectionner un poste d'événement de changement si vous souhaitez lier l'engagement à un événement de changement spécifique. 
    • Poste du contrat principal
      Si vous n'avez pas activé les événements de changement, sélectionnez le poste associé dans votre contrat principal. Si l'item n'est pas pris en compte dans le contrat principal, sélectionnez l'option « Non budgété ».
    • Code budgétaire
      Sélectionnez un code budgétaire dans la liste ou cliquez sur Créer un code budgétaire pour en créer un nouveau. Voir Qu'est-ce qu'un code budgétaire dans le WBS de Procore? 
    • Description
      Saisissez une brève description du poste.
    • Code fiscal
      Sélectionnez un code fiscal à utiliser pour ce poste. Ce champ n'apparaît que si vous avez activé la fonction des codes fiscaux. Voir Comment puis-je utiliser les codes fiscaux sur un projet?
    • Montant
      Spécifiez le coût du poste.
  8. Cliquez sur Ajouter un poste pour ajouter des postes supplémentaires, si nécessaire.
  9. Une fois que vous avez terminé d'ajouter des postes, effectuez l'une des opérations suivantes :
    Remarque
    Si vous avez déjà enregistré la facture, le bouton Créer est intitulé Enregistrer et le bouton Créer et envoyer par courriel est intitulé Enregistrer et envoyer par courriel.
    • Pour ajouter des postes de VDC de sous-traitant au nom de votre sous-traitant, cliquez sur Créer ou Enregistrer.
      OU
    • Pour inviter vos contacts de facturation à créer les postes de VDC du sous- Sous-traitant , cliquez sur Créer et envoyer par courriel ou Enregistrer et envoyer par courriel.
       Conseil
      Quand Procore envoie-t-il des notifications par courriel aux administrateurs de facturation, aux contacts de facturation et aux membres de la liste de distribution d'une facture? Pour en savoir plus, consultez Quand Procore envoie-t-il des notifications par courriel aux contacts de facturation?
  10. Passer à l'étape suivante.

Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant