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Procore

Envoyer en bloc des factures de sous-traitant à DocuSign® à partir de l’outil Facturations avancées

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Envoyer des factures de sous-traitant à signer avec DocuSign® à partir de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre l'état d'un document signé dans Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois connecté à votre DocuSign®  via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.  
    • Pour effectuer les étapes ci-dessous, la facture de sous-traitant doit avoir le statut Approuvé, Approuvé comme noté ou En attente d'approbation du propriétaire.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cochez les cases à côté des factures à envoyer en bloc à DocuSign®.
  4. Cliquez sur Envoyer à DocuSign®.
    Remarque
    Si le bouton Envoyer à DocuSign® est grisé et indisponible, passez le curseur de votre souris sur le bouton. Une info-bulle apparaît pour vous informer de la raison. En règle générale, c’est parce que le bon de commande ou le contrat de sous-traitance n’a pas de « contact de facturation » qui lui est attribué. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

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    Les factures sélectionnés sont envoyés à DocuSign®. Vous verrez une bannière de réussite en haut de la page une fois terminée.
    Remarques
    • Lors de l'envoi de factures en bloc, l'intégration DocuSign® envoie uniquement des factures aux personnes répertoriées comme « Contact(s) de facturation » sur le contrat dans Procore.
    • Certaines fonctionnalités de DocuSign® ne sont PAS disponibles lors de l'utilisation de l'option d'envoi en bloc. Par exemple, ajouter ou supprimer des documents, ajouter des destinataires, etc.
    • Pour utiliser les fonctionnalités de DocuSign® indisponibles, suivez les étapes décrites dans Terminer les factures de sous-traitant avec DocuSign®.

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Voir également