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Procore

Modifier une période de facturation pour la facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Facturations proportionnelles n’est disponible que pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des propriétaires et des entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Modifier une période de facturation avec l’outil Facturation avancée.

Contexte

Avant que vous ou vos sous-traitants puissiez commencer à créer des facture de sous-traitant dans Procore et à les soumettre pour paiement, vous devez d'abord créer une période de facturation pour la facture. La création d'une période de facturation est une étape obligatoire. Elle définit la date d'ouverture, la date de fermeture et la date d'échéance de la facture. Vous disposez de ces options pour créer des périodes de facturation dans l'outil de facturation du projet :

  • Manuellement. Choisissez cette option lorsque vous devez créer des périodes de facturation pour votre sous-traitant factures et que vos périodes de facturation ne sont pas cohérentes. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation manuelles.
  • Automatiquement. Utilisez cette méthode lorsque vos périodes de facturation ont une date de début, de fin et d’échéance cohérente. Par exemple, hebdomadaire ou mensuelle. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique.

 Après avoir créé une période de facturation, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour modifier une période de facturation.  

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Une seule (1) période de facturation peut être ouverte dans Procore à un moment donné. 
    • Chaque période de facturation que vous créez doit avoir une plage de dates unique. Les périodes de facturation en double ne sont pas autorisées. 
    • La période de facturation sur une nouvelle facture correspond toujours aux dates de la période de facturation ouverte .
    • Pour des sauvegardes de factures réussies, conservez toutes les périodes de facturation précédemment facturées dans le tableau « Périodes de facturation » au statut Fermé . Ne supprimez jamais une période de facturation une fois qu'elle est liée à une facture. Voir Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Utilisez les commandes du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
    • De. Indique la date de début de la période de facturation.
    • À. Indique la date de fin de la période de facturation.
    • Date d’échéance. Indique la date à laquelle le contact facture doit soumettre son facture à l’entrepreneur.  Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
      Remarque
      • Pour créer une nouvelle facture de sous-traitant une fois la « Date d'échéance » passée, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions « Admin » dans l'outil Engagements.
      • Une fois la date d’échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer un nouveau sous-traitant facture. Cependant, vous pouvez modifier un facture de sous-traitant existant et soumettre ce facture de paiement si le facture a le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  4. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste Statut.
    Remarque : Une seule (1) période de facturation peut se voir attribuer le statut « Ouvert » à un moment donné. 
  5. Cliquez sur Terminé ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications. 

     Conseil

    Quelle est la prochaine étape? Après avoir créé une période de facturation, les utilisateurs disposant des permissions d'utilisateur requises peuvent créer une facture de sous-traitant.