Modifier une période de facturation pour la facturation avancée

Objectif

Modifier une période de facturation avec l’outil Facturation avancée.

Contexte

Avant que vous ou vos sous-traitants puissiez commencer à créer des subcontractor invoice dans Procore et à les soumettre pour paiement, vous devez d'abord créer une période de facturation pour la facture. La création d'une période de facturation est une étape obligatoire. Elle définit la date d'ouverture, la date de fermeture et la date d'échéance de la facture. Vous disposez de ces options pour créer des périodes de facturation dans l'outil de facturation du projet :

• Manuellement. Choisissez cette option lorsque vous devez créer des périodes de facturation pour votre sous-traitant factures et que vos périodes de facturation ne sont pas cohérentes. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation manuelles.
• Automatiquement. Utilisez cette méthode lorsque vos périodes de facturation ont une date de début, de fin et d’échéance cohérente. Par exemple, hebdomadaire ou mensuelle. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatique.

 Après avoir créé une période de facturation, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour modifier une période de facturation.  

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Information supplémentaire :
  • Vous ne pouvez avoir qu'une (1) période de facturation avec un statut « Ouvert » à la fois.
  • Vous ne pouvez pas créer deux périodes de facturation avec des plages de dates identiques.
  • Pour créer une facture, la facture doit correspondre à la période de facturation ayant le statut « Ouvert ».
  • Pour compiler avec succès des sauvegardes de facturation avancée, les périodes de facturation qui correspondent aux facturations avancées sélectionnées doivent exister. Procore vous recommande de supprimer uniquement les périodes de facturation lorsqu’elles ne sont ASSOCIÉEs à aucune facturation avancée. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.

Conditions préalables

• Créer des périodes de facturation manuelles dans l’outil Facturation avancée
  OU
• Créer des périodes de facturation automatique dans l’outil Facturation avancée

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
3. Utilisez les commandes du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
   • De. Indique la date de début de la période de facturation.
   • À. Indique la date de fin de la période de facturation.
   • Date d’échéance. Indique la date à laquelle le contact facture doit soumettre son facture à l’entrepreneur.  Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

     Remarque

     • Pour créer une nouvelle facture de sous-traitant une fois la « Date d'échéance » passée, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions « Admin » dans l'outil Engagements.
     • Une fois la date d’échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer un nouveau sous-traitant facture. Cependant, vous pouvez modifier un facture de sous-traitant existant et soumettre ce facture de paiement si le facture a le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
4. Sélectionnez Ouvert ou Fermé dans la liste Statut.
   Remarque : Une seule (1) période de facturation peut se voir attribuer le statut « Ouvert » à un moment donné. 
5. Cliquez sur Terminé ou cliquez en dehors du champ pour enregistrer vos modifications.
   
   

    Conseil

   Quelle est la prochaine étape? Après avoir créé une période de facturation, les utilisateurs disposant des permissions d'utilisateur requises peuvent créer une facture de sous-traitant.

    

Voir également

• Créer des périodes de facturation manuelles pour la facturation avancée
• Créer des périodes de facturation automatique pour la facturation avancée