Exporter une facture de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée

Objectif

Exporter un facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge à partir de l’outil Facturations avancées.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format PDF ou CSV. Vous pouvez également télécharger un PDF avec toutes les pièces jointes sélectionnées dans un fichier ZIP ou sous forme de PDF unique.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Formats de fichiers pris en charge :
  • PDF
  • PDF avec pièces jointes
  • CSV

Conditions préalables

• Créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation
  OU
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation pour une facturation avancée

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
   • PDF. Ouvre une copie PDF de l’facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d’impression dans cette fenêtre si nécessaire. Voir PDF.
   • PDF pièces jointes. Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par courriel. Vous disposez également de ces options dans le menu « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers » :
     • Pour inclure tous les items répertoriés, cochez la case Sélectionner tout pour inclure toutes les pièces jointes disponibles.
     • Pour inclure les certains items, cochez les cases souhaitées pour inclure une « Feuille de couverture Procore » et toutes les pièces jointes répertoriées. Note: Ce sont les pièces jointes qui ont été ajoutées à la section « Pièces jointes » de la facture. Ce menu ne répertorie PAS les items ajoutés à l’onglet Items associés du facture.
     • Pour modifier l’ordre dans lequel les pièces jointes sont ajoutées à un PDF, cliquez sur la barre de saisie illustrée ci-dessous et déplacez la ou les pièces jointes dans l’ordre souhaité.
       
       
        
       • Sélectionnez le format souhaité :
         • .ZIP. Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP.
         • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour recevoir les facture et pièces jointes dans un seul fichier de PDF.
           Lorsque vous sélectionnez l’un de ces formats, une bannière VERTE apparaît pour vous informer qu’un courriel vous sera envoyé lorsque les fichiers sont prêts.
           
           
            
   • CSV. Télécharge un fichier de valeurs séparées par des virgules nommé « payapp.csv » au lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur sur votre ordinateur. Voir CSV.

Voir également

• À propos des factures de sous-traitants