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Procore

Exporter une facture de sous-traitant à partir de l’outil Facturation avancée

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  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Exporter un facture de sous-traitant vers un format de fichier pris en charge à partir de l’outil Facturations avancées.

Contexte

Si vous souhaitez télécharger une copie numérique d'une facture de sous-traitant, vous pouvez choisir d'exporter la facture au format PDF ou CSV. Vous pouvez également télécharger un PDF avec toutes les pièces jointes sélectionnées dans un fichier ZIP ou sous forme de PDF unique.

Éléments à prendre en compte 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler.
  4. Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l'outil Engagements du projet.
  5. Cliquez sur le bouton Exporter et choisissez l'une de ces options :
    • PDF. Ouvre une copie PDF de l’facture dans une nouvelle fenêtre de navigateur. Vous pouvez utiliser les commandes de téléchargement et d’impression dans cette fenêtre si nécessaire. Voir PDF.
    • PDF pièces jointes. Choisissez cette option, puis sélectionnez ces options pour recevoir une copie PDF de la facture par courriel. Vous disposez également de ces options dans le menu « Sélectionner, commander et télécharger des fichiers » :
      • Pour inclure tous les items répertoriés, cochez la case Sélectionner tout pour inclure toutes les pièces jointes disponibles.
      • Pour inclure les certains items, cochez les cases souhaitées pour inclure une « Feuille de couverture Procore » et toutes les pièces jointes répertoriées. Note: Ce sont les pièces jointes qui ont été ajoutées à la section « Pièces jointes » de la facture. Ce menu ne répertorie PAS les items ajoutés à l’onglet Items associés du facture.
      • Pour modifier l’ordre dans lequel les pièces jointes sont ajoutées à un PDF, cliquez sur la barre de saisie illustrée ci-dessous et déplacez la ou les pièces jointes dans l’ordre souhaité.

        export-pdf-with-attachments.png
         
        • Sélectionnez le format souhaité :
          • .ZIP. Cliquez sur cette option pour recevoir la facture et les pièces jointes dans un fichier ZIP.
          • PDF unique. Cliquez sur ce bouton pour recevoir les facture et pièces jointes dans un seul fichier de PDF.
            Lorsque vous sélectionnez l’un de ces formats, une bannière VERTE apparaît pour vous informer qu’un courriel vous sera envoyé lorsque les fichiers sont prêts.

            invoicing-success-banner.png
             
    • CSV. Télécharge un fichier de valeurs séparées par des virgules nommé « payapp.csv » au lieu de téléchargement spécifié par votre navigateur sur votre ordinateur. Voir CSV.

Exemples

Les illustrations ci-dessous vous montrent un exemple de chaque option.

PDF

Exemple

L'illustration ci-dessous montre la version PDF de la facture.

Exemple - Feuille de résumé du document

pdf-document-summary-sheet.png

Exemple - Feuille détaillée du document

pdf-document-detail-sheet.png

Revenir aux étapes

CSV

Exemple

L'illustration ci-dessous montre la version CSV de la facture.

csv-payapp.png