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Procore

(Bêta) Examiner une facture de sous-traitant en tant qu’Admin à partir de l’outil Facturation avancée

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 Procore Interne UNIQUEMENT

Cette page détaille l’expérience modernisée des factures des sous-traitants. Pour les clients Procore avec l’expérience héritée, voir Examiner une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur (hérité).

 Important

Note de l'auteur : Cette page fait partie de la collection Gestion des factures. Vous n'avez pas à enregistrer les modifications sur un ticket dans le tableau ILR. Cependant :

 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Approuver ou rejeter les postes sur une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Si vous êtes un administrateur de factures pour votre projet, il est important de vous assurer que les factures soumises par vos collaborateurs en aval sont exactes. Pour soutenir cela, Procore vous offre la possibilité d'approuver ou de rejeter des postes individuels sur la carte Ventilation des coûts d'une facture. Pour approuver ou rejeter des postes, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions d'utilisateur requises détaillées ci-dessous. Une fois que vous avez obtenu les permissions appropriées, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour examiner les factures soumises à votre équipe pour le paiement. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Information supplémentaire :
    • Les administrateurs de factures peuvent examiner les postes sur n'importe quelle facture et ne sont PAS limités à l'examen de la facture la plus récente. Cependant, il est important de garder à l'esprit que le rejet d'un poste ne changera PAS la valeur de la facture. 

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil de facturation du projet. 
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez la facture à consulter et cliquez sur son lien Facture . 
  4. Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts .
  5. Cliquez sur le bouton Modifier . 
  6. Dans la colonne Approbation du poste , approuvez ou rejetez chaque poste de la facture comme suit :
    Remarques

    Lorsque vous examinez chaque poste, gardez à l'esprit :

    • Les administrateurs de factures peuvent consulter les postes sur n'importe quelle facture :
      • Vous n'êtes PAS limité à l'examen de la facture la plus récente.
      • Le rejet de poste(s) ne modifie PAS le(s) montant(s) du poste. Les montants doivent être mis à jour par un administrateur des factures ou un contact de facturation.
      • Les contacts de facturation en aval ne peuvent mettre à jour les factures que lorsqu'ils disposent des permissions d'utilisateur requises pour soumettre des factures. Voir Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facture.
    • Si vous avez activé le bouton « Afficher les montants réclamés par les sous-traitants » dans l'outil Facturation, la colonne « Montant proposé » apparaît.
    • La colonne « Montant proposé » peut refléter ce qu'un contact de facturation a soumis, un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » peut ajuster les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » séparément pour définir les montants appropriés.
    • Pour approuver un poste, cliquez sur la coche GRIS pour l’approuver. Une coche VERTE indique que vous avez approuvé le poste.
       sub-invoice-sov-line-item-approval-green-checkmark.png
    • Pour refuser un poste:
      sub-invoice-sov-line-item-reject-reason.png
      1. Cliquez sur le « x » GRIS pour le rejeter. Un « x » ROUGE indique que vous avez rejeté le poste. 
        Cela ouvre la zone Raison (facultatif). 
      2. Saisissez une raison dans la zone Raison (facultatif) .
      3. Cliquez sur Ajouter.
         Important

        Les commentaires saisis dans le champ « Raison (facultatif) » ne sont PAS inclus dans le courriel automatique envoyé au contact de facturation. Cependant, vous pouvez exporter un PDF contenant un tableau « Raisons de la différence » qui affiche les commentaires tels qu'ils ont été saisis. Voir Exporter une facture de sous-traitant.

  7. Cliquez sur l'une (1) des options d'enregistrement :
    • Enregistrer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer la facture et la conserver dans le statut « En cours de révision ». 
      OU
    • Enregistrer et modifier le statut. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre « Enregistrer les modifications et modifier le statut ». Sélectionnez ensuite le statut souhaité et saisissez les informations que vous souhaitez transmettre au contact de facturation dans la zone Commentaires généraux. Cliquez ensuite sur Enregistrer et modifier le statut.
       Conseils
      Quel statut dois-je donner à la facture? Pour en savoir plus sur les statuts disponibles, consultez Quels sont les statuts par défaut des factures Procore? 

 

If you would like to learn more about Procore's invoice management software and how it can help your business, please visit our construction invoice management software product page icon-external-link.png.