Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation dans l’outil Facturation avancée

Objectif

Réviser et soumettre à nouveau les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant.

Contexte

Une fois qu’un facture contact soumet un nouveau facture de sous-traitant, un facture administrateur doit examiner votre facture avant qu’il ne soit approuvé pour paiement. Pour plus de détails, voir Consulter une facture de sous-traitant en tant qu’Admin.

En tant que contact de facturation, vous avez peut-être obtenu des permissions d'accès suffisantes pour afficher le statut des postes individuels après cet examen. Pour chaque poste de la facture, vous êtes informé du statut comme suit :

• Les lignes avec une coche verte indiquent que le poste a été approuvé.
• Les lignes avec un x rouge indiquent que le poste a été rejeté. Les facture gestionnaire peuvent également saisir une explication du rejet dans la colonne « Commentaires ».

Si un poste est rejeté, le statut de la facture est mis à jour sur « Réviser et soumettre à nouveau ». Cela permet au contact de facturation d'examiner les postes rejetés sur la facture et d'ajuster les valeurs de ces postes, au besoin.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
    OU
  • Permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet et vous devez être ajouté en tant que « contact de facturation » sur l’engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

     

Conditions préalables

• Un facture gestionnaire doit d’abord examiner les postes de la facture. Voir Consulter une facture de sous-traitant en tant qu’Admin.

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur la facture avec laquelle travailler dans la liste. 
4. Cliquez sur Modifier.
5. Vérifiez la facture. 
6. Dans l'onglet Détails, gardez à l'esprit les points suivants :
   • Les postes avec une coche verte ont été approuvés par la compagnie que vous facturez.
   • Les postes avec un X rouge ont été rejetés par la compagnie que vous facturez. Vérifiez l’entrée dans la colonne « Commentaire » pour une raison de rejet.
     
7. Ajustez les montants des postes le cas échéant.
8. Choisissez parmi ces options :
   • Si vous n'êtes pas prêt à soumettre votre facture pour examen, cliquez sur Enregistrer.
     OU
   • Si vous êtes prêt à soumettre votre facture pour examen, cliquez sur Soumettre pour examen.

Étapes suivantes

• Examiner une facture de sous-traitant en tant qu’Admin à partir de l’outil Facturation avancée

Voir également

• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation