Compiler des sauvegardes de facturation avancée

Objectif

Compiler une sauvegarde qui comprend toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs facturations avancées.

Contexte

Une sauvegarde de facturation avancée vous permet de générer un seul PDF contenant une copie PDF de chaque facturation progression individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité enregistre un temps précieux afin que vous n’ayez pas à exporter manuellement plusieurs facturations de progression ou à compiler ces téléchargements dans un seul PDF. Procore fait plutôt ce travail pour vous.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Information supplémentaire :
  • Pour compiler avec succès des sauvegardes de facturation avancée, les périodes de facturation qui correspondent aux facturations avancées sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
  • Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign et que le flux de travail de signature est terminé, toutes les versions des FICHIERS PDF comprendront la ^DocuSign© version.^©

Conditions préalables

• Créer une facturation avancée au nom d’un contact de facturation avancée
  OU
• Soumettre une nouvelle facture de facturation Procore en tant que contact de facturation avancé

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Sous l’onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux facturations avancées pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
3. Cliquez sur Compiler les sauvegardes de facturation progression.

    Important

   Pour compiler une sauvegarde, Procore exige que les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
   
   
   Vous verrez un message en haut de la page vous alertant si la compilation a réussi.
4. 

Voir également

• Soumettre une nouvelle facturation avancée en tant que contact de facturation avancée
• Créer une facturation avancée au nom d’un contact de facturation avancée