Compiler des sauvegardes de facturation avancée

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Pour les clients de Procore aux États-Unis

Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire.

Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer

Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire.

Entrepreneurs généraux Anglais (États-Unis) - Par défaut	Propriétaires Anglais (terminologie du propriétaire V2)	Entrepreneurs spécialisés Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
Facturation	Facturation	Facturations avancées
Donneur d'ouvrage	Financement	Donneur d'ouvrage
Propriétaire/client	Propriétaire/client	GC/Client
Ordre de changement au contrat principal	Ordre de changement du financement	Ordre de changement de contrat client
Contrats principaux	Financement	Contrats clients
Revenus	Financement	Revenus
contrat de sous-traitance	Contrat	contrat de sous-traitance
Sous-traitant	Entrepreneur	Sous-traitant
Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)	Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST)	Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Compiler une sauvegarde qui comprend toutes les pièces jointes PDF pour une ou plusieurs facturations avancées.

Contexte

Une sauvegarde de facturation avancée vous permet de générer un seul PDF contenant une copie PDF de chaque facturation progression individuelle que vous sélectionnez. Cette fonctionnalité enregistre un temps précieux afin que vous n’ayez pas à exporter manuellement plusieurs facturations de progression ou à compiler ces téléchargements dans un seul PDF. Procore fait plutôt ce travail pour vous.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
  Remarques
  
  Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
  
  Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
  
  Un compte d’utilisateur Procore.
  
  Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
  
  Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
  
  Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
Information supplémentaire :
- Pour compiler avec succès des sauvegardes de facturation avancée, les périodes de facturation qui correspondent aux facturations avancées sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
- Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign et que le flux de travail de signature est terminé, toutes les versions des FICHIERS PDF comprendront la ^DocuSign© version.^©

Conditions préalables

Étapes

Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
Sous l’onglet Sous-traitant, cochez les cases correspondant aux facturations avancées pour lesquelles vous souhaitez compiler la sauvegarde.
Cliquez sur Compiler les sauvegardes de facturation progression.

Important
Pour compiler une sauvegarde, Procore exige que les périodes de facturation correspondant aux facturations proportionnelles que vous avez sélectionnées existent. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.

Vous verrez un message en haut de la page vous avertissant si la compilation a réussi.