Mettre à jour et configurer des DocuSign® sur une facture GC/client avec l’outil Facturation avancée
Version limitée
L’outil Facturations proportionnelles n’est disponible que pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des propriétaires et des entrepreneurs spécialisés. Objectif
Mettre à jour et configurer des DocuSign® sur un facture GC/Client avec l’outil Facturation avancée.
Contexte
Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore.
Éléments à considérer
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Sous l'onglet Propriétaire, sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser dans DocuSign®.
- Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign .
- Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
- Saisissez votre adresse courriel DocuSign®.
- Cliquez sur Continuer.
- Entrez votre mot de passe.
- Cliquez sur Connexion.
- Saisissez votre adresse courriel DocuSign®.
- Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
- Téléversez des documents en choisissant l'une de ces options :
- Téléverser
- Utiliser un modèle
- Obtenir du nuage
- Si vous n’utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® remplisse automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d’utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature en position correcte.
- Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.
