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Procore

Mettre à jour et configurer des DocuSign® sur une facture GC/client avec l’outil Facturation avancée

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Mettre à jour et configurer des DocuSign® sur un facture GC/Client avec l’outil Facturation avancée.

Contexte

Si vous avez un compte DocuSign®, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Exigences :
  • Information supplémentaire :
    • Une fois que vous vous serez connecté à DocuSign® via Procore, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Sous l'onglet Propriétaire, sélectionnez le contrat principal avec lequel vous souhaitez travailler.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et utiliser dans DocuSign®.
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign .

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  6. Si vous ne vous êtes jamais connecté à DocuSign® à partir de Procore auparavant, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse courriel DocuSign®.


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    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  7. Une fois que vous êtes dans DocuSign®, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign®, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  8. Téléversez des documents en choisissant l'une de ces options :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  9. Si vous n’utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign® remplisse automatiquement les destinataires pour vous. Si vous choisissez d’utiliser ces destinataires, DocuSign® place également les étiquettes de signature en position correcte.

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  10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.

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