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Procore

Créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturation avancée

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée)
Remarque
flag-australia.pngCette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont une obligation légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour être utilisée par tous les clients Procore à l’aide des outils Engagements et Facturations du projet au niveau du projet.

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que les réclamations des travaux effectués par les collaborateurs en aval . Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation. Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture afin d'afficher les informations suivantes :

  • Montants réclamés
  • Tous les montants « approuvés »
  • Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
  4. Cliquez sur l’onglet Factures.
  5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
    • Cliquez sur l’icône icon-export-pdf.png PDF à l’extrême droite du poste le plus récent.
      OU
    • Cliquez sur Afficher côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.
      Exemple

      L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

      payment-schedule-doc-summary.png

      payment-schedule-doc-detail.png