Créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturation avancée

Objectif

Contexte

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Information supplémentaire :
  • Procore peut informer automatiquement les sous-traitants par courriel lorsque factures sont approuvés. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
  • Vous pouvez définir du texte personnalisé qui apparaît dans le pied de page des PDF d’échéancier de paiement. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.

Conditions préalables

• L’option « Afficher les montants réclamés par le sous-traitant » doit être activée dans les paramètres de configuration de l’outil Facturation avancée du projet. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
• Suivez les étapes décrites dans Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
• Pour que les montants apparaissent sur l’échéancier de paiement, les sous-traitants doivent saisir les montants dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » de l’facture. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
4. Cliquez sur l’onglet Factures.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
   • Cliquez sur l’icône PDF à l’extrême droite du poste le plus récent.
     OU
   • Cliquez sur Afficher côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.

     Exemple

     L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

     

     

Voir également

• Configurer les paramètres : Facturations avancées
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation