Créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturation avancée

Objectif

Contexte

Les entreprises de construction opérant en Australie et en Nouvelle-Zélande créent des échéanciers de paiement pour faciliter le processus d'approbation des factures, ainsi que des réclamations de travaux effectués par des collaborateurs en aval. Dans un flux de travail d'échéancier de paiement typique, les collaborateurs en aval soumettent des factures pour le travail effectué. Le collaborateur en amont examine la facture et approuve les montants de la réclamation.

Remarque

La fonction Échéancier de paiement est conçue pour les utilisateurs de Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande afin de satisfaire à l'exigence légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de la gestion des factures. 

Un échéancier de paiement est ensuite créé pour la facture pour afficher les informations suivantes :

• Montants réclamés
• Tous les montants « approuvés »
• Raisons des montants « rejetés »

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
• Information supplémentaire :
  • Procore peut informer automatiquement les sous-traitants par courriel lorsque factures sont approuvés. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
  • Vous pouvez définir du texte personnalisé qui apparaît dans le pied de page des PDF d’échéancier de paiement. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.

Conditions préalables

• L’option « Afficher les montants réclamés par le sous-traitant » doit être activée dans les paramètres de configuration de l’outil Facturation avancée du projet. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
• Suivez les étapes décrites dans Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
• Pour que les montants apparaissent sur l’échéancier de paiement, les sous-traitants doivent saisir les montants dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » de l’facture. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
3. Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
4. Cliquez sur l’onglet Factures.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
   • Cliquez sur l’icône PDF à l’extrême droite du poste le plus récent.
     OU
   • Cliquez sur Afficher côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.

     Exemple

     L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'échéancier de paiement. 

     

     

Voir également

• Configurer les paramètres : Facturations avancées
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation