Créer un échéancier de paiement à partir de l’outil Facturation avancée
Remarque
Cette fonctionnalité a été conçue pour les clients Procore en Australie et en Nouvelle-Zélande qui ont une obligation légale de fournir aux demandeurs un échéancier de paiement. Cependant, cette fonctionnalité est disponible pour être utilisée par tous les clients Procore à l’aide des outils Engagements et Facturations du projet au niveau du projet.Objectif
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Information supplémentaire :
- Procore peut informer automatiquement les sous-traitants par courriel lorsque factures sont approuvés. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
- Vous pouvez définir du texte personnalisé qui apparaît dans le pied de page des PDF d’échéancier de paiement. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
Conditions préalables
- L’option « Afficher les montants réclamés par le sous-traitant » doit être activée dans les paramètres de configuration de l’outil Facturation avancée du projet. Voir Configurer les paramètres : Facturations avancées.
- Suivez les étapes décrites dans Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation ou Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Pour que les montants apparaissent sur l’échéancier de paiement, les sous-traitants doivent saisir les montants dans les colonnes « Travaux terminés cette période » et « Matériaux actuellement stockés » de l’facture. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
Étapes
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Cliquez sur l'engagement pour lequel vous souhaitez émettre une facture.
- Cliquez sur l’onglet Factures.
- Effectuez l'une des étapes suivantes :
- Cliquez sur l’icône PDF à l’extrême droite du poste le plus récent.
OU - Cliquez sur Afficher côté du poste le plus récent, puis sur l'écran Factures, sélectionnez PDF dans la liste déroulante Exporter.
Exemple
- Cliquez sur l’icône PDF à l’extrême droite du poste le plus récent.