Créer des périodes de facturation manuelles pour la facturation avancée
Objectif
Pour créer manuellement une nouvelle période de facturation pour les factures de sous-traitant d'un projet.
Contexte
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
- Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l’outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
- Une (1) seule période de facturation à la fois peut présenter le statut « Ouvert ».
- Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement son statut sur « Ouvert ». Le statut de la période de facturation précédente est automatiquement défini sur « Fermé ».
- Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.
- Pour compiler avec succès des sauvegardes de facturation avancée, les périodes de facturation qui correspondent aux facturations avancées sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
- Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
- Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Manuel.
- Sous « Manuel », cliquez sur les commandes du calendrier pour sélectionner les dates de votre période de facturation :
- Du : Indique la date de début de la période de facturation.
- Au : Indique la date de fin de la période de facturation.
- Date d’échéance : Indique la date à laquelle le contact facture doit soumettre l’facture actuelle. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
Remarques
- Pour créer une nouvelle facture une fois la « Date d'échéance » passée, votre compte utilisateur Procore doit disposer des permissions « Admin » dans l'outil Engagements.
- Une fois la date d’échéance passée, un contact de facturation ne peut plus créer un nouveau sous-traitant facture. Cependant, vous pouvez modifier un facture existant et soumettre ce facture pour paiement si l’facture est au statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». Pour plus de détails, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
- Cliquez sur Créer.
Procore crée la nouvelle période de facturation et la définit sur « Ouverte ». Si vous avez précédemment créé une période de facturation, Procore définit également automatiquement cette période de facturation sur « Fermée ».