Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant dans l’outil Facturations avancées

Objectif

Modifier en bloc les statuts de plusieurs sous-traitants factures à l’aide de l’outil Facturations avancées.

Contexte

Avec l’outil Facturations avancées, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour modifier le statut de plusieurs factures de sous-traitant à la fois.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

    Remarques

    • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
    • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
      • Un compte d’utilisateur Procore.
      • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
      • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
      • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.

Conditions préalables

• Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation
  OU
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation

Étapes

1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant
3. Cochez les cases à côté des factures que vous souhaitez mettre à jour.
4. Cliquez sur Modifier.
   
5. Sélectionnez le statut approprié dans la liste déroulante.

   Remarque

   • Pour en savoir plus sur les statuts, consultez Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?

   • Lors de la création d’un facture (voir Créer une facture au nom d’un contact de facturation ou Créer et soumettre une facture en tant que contact de facturation), modifiez le statut de l’facture en « En cours de révision » lorsque vous êtes prêt à l’envoyer à l’facture administrateur.glossary-of-terms#Invoice_Administrator Le administrateur peut ensuite changer son statut en « Approuvé » si nécessaire.

   • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent modifier des factures en bloc uniquement lorsque la facture est au statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ».
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 

Voir également

• Créer une facture pour le compte d’un sous-traitant
• Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation