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Procore

Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance à partir de l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.png L’outil Facturations proportionnelles n’est disponible que pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir (version limitée) Options du dictionnaire de point de vue des propriétaires et des entrepreneurs spécialisés. 

Objectif

Ajouter un contact de facturation à l' engagement sur un projet Procore en tant qu'administrateur de factures.

Contexte

Pour donner aux collaborateurs en aval les permissions de soumettre de nouvelles factures de sous-traitants dans un projet Procore, un administrateur des factures doit ajouter un contact de facturation à leur engagement. Si un collaborateur a plusieurs engagements sur votre projet Procore, les administrateurs peuvent ajouter un contact de facturation différent à chaque engagement. L' administrateur Procore de votre compagnie peut également définir un contact de facturation par défaut dans l'enregistrement de compagnie du collaborateur en aval. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez le facture avec lequel travailler dans la liste. Cliquez ensuite sur son lien Contrat pour ouvrir le contact d’engagement.
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Sous « Informations générales », procédez comme suit :
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Assurez-vous que la bonne société est sélectionnée dans la liste déroulante Compagnie contractante.
    • Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans le menu déroulant Contacts de facturation. Les utilisateurs que vous sélectionnez ici sont automatiquement ajoutés au menu déroulant « Privé ».
      Remarques

      Pour sélectionner un contact de facturation dans la liste « Contacts de facturation », ce qui suit doit être vrai :

  6. Cliquez sur Enregistrer.
     Conseils
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par courriel aux contacts de facturation?  Voir Les contacts de facturation reçoivent-ils des courriels de Procore? 
    • Quand Procore envoie-t-il des notifications par courriel aux membres de la liste « Distribution des factures »? Les membres ajoutés à la liste « Distribution des factures » de l'outil Engagement (voir Configurer les paramètres : Engagements) reçoivent des notifications lorsque :
      • Le statut de la ventilation des coûts des sous- Sous-traitant passe à « En cours de révision ». Voir Réviser une VDC de sous- Sous-traitant pour un engagement.
      • Si votre équipe n'utilise PAS de Sous-traitant de travail de facturation de sous-traitant, le statut de la facture de sous-traitant passe à « En cours de révision ». Remarque : Si votre équipe utilise un Flux de travail de travail de facturation de sous- Sous-traitant , la notification est envoyée à la ou aux personnes assignées du Flux de travail de Personne assignée.