Définir ou libérer la retenue de garantie pour tous les postes sur une facture GC/client à partir de l’outil Facturation avancée
Objectif
Définir ou libérer la retenue de garantie pour tous les postes d’un EG/Client facture à l’aide de l’outil Facturation avancée.
Contexte
Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour :
- Définissez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, entrez 10 % pour retenir 10 % sur chaque poste de facture.
- Libérez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant à libérer sur la facture. Cela déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » à la colonne « Libéré pour cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster ce montant pour effectuer une libération partielle ou totale comme suit :
- Une libération partielle indique qu'un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que votre facture concerne un paiement échelonné.
- Une libération finale signifie que vous libérez le montant total et que la retenue de garantie n'est plus retenue. Par exemple, vous saisissez 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d'un projet sont essentiellement remplies et que votre facture est pour le paiement final.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats du client du projet.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Cliquez sur l’onglet GC/Client.
- Recherchez l'engagement avec lequel vous souhaitez travailler. Cliquez sur son lien dans la colonne Contrat.
- Cliquez sur l'onglet Factures.
- Recherchez la facture avec laquelle vous souhaitez travailler. Cliquez ensuite sur Afficher ou Modifier.
- Cliquez sur l'onglet Détail.
- Cliquez sur le bouton Modifier dans la facture.
- Choisissez l'une des options suivantes :
Définir la retenue de garantie sur tous les postes
- Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
- Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés.
- Cliquez sur Définir.
- Entrez le pourcentage à retenir dans la case Matériaux stockés. Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore?
- Cliquez sur Définir.
Libérer la retenue de garantie sur tous les postes
- Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
- Entrez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés.
- Cliquez sur Libérer.