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Procore

Transférer une facture de sous-traitant par courriel à partir de l’outil Facturation avancée

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 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objectif

Transférer une facture de sous-traitant aux utilisateurs du projet Procore par courriel. 

Contexte

Une fois qu'une facture est créée, un utilisateur du projet Procore disposant des permissions d'utilisateur requises peut transmettre une facture aux destinataires. Les destinataires doivent avoir un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet. Un administrateur des factures peut également configurer une liste de « distribution des engagements » pour les destinataires dans l'outil Engagements du projet. Cela remplit automatiquement le champ « À » avec les membres de la liste de distribution lors de l'envoi d'un nouveau courriel. Vous pouvez ajouter ou supprimer des destinataires avant d'envoyer la facture. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Vous devez être un administrateur de factures.
      OU
    • Vous devez disposer des permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet.
      ET
      Vous devez être ajouté à la liste déroulante « Privé » de l’engagement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagement du projet.
  2. Accédez à Engagement pour la facture que vous souhaitez distribuer.
  3. Cliquez sur l’onglet Facturation .
  4. Localisez la facture à distribuer et cliquez sur son lien Numéro . 
  5. Dans la facture, cliquez sur l'onglet Courriels . 
  6. Dans l'onglet Courriels , cliquez sur Facture par courriel. 
  7. Dans le volet Courriel, cliquez sur Courriel. 
  8. Sous la zone Facture à transférer [Numéro] pour le contrat [Numéro - Date] :
    • À. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante.
       Conseil
      Besoin d'une liste de distribution par défaut? Un administrateur des factures peut configurer une liste de « Répartition des engagements » dans l'outil Engagements du projet. Cela remplit automatiquement le champ « À » avec les membres de la liste lors de la création d'un nouveau courriel. Voir Configurer les paramètres : engagements.
    • Cc. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante. 
    • Cci. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante. 
    • Privé. Cochez la case pour rendre la facture « privée » pour les destinataires et les administrateurs. 
    • Sujet. Ajoutez une ligne d'objet pour l'engagement. 
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous avez ces options :
      • Cliquez sur Joindre des fichiers et sélectionnez des fichiers sur votre ordinateur.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone Pièces jointes.
    • Message. Tapez le corps du message dans cette case.
  9. Cliquez sur Envoyer. 
    Procore envoie votre courriel aux destinataires nommés. Une copie du courriel et de toutes les réponses sont stockés comme fil de communication dans l'onglet Courriels de la facture. 

 

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