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Procore

Transférer une facture de sous-traitant par courriel à partir de l’outil Facturation avancée

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Transférer une facture de sous-traitant aux utilisateurs du projet Procore par courriel. 

Contexte

Une fois qu'une facture est créée, un utilisateur du projet Procore disposant des permissions d'utilisateur requises peut transmettre une facture aux destinataires. Les destinataires doivent avoir un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet. Un administrateur des factures peut également configurer une liste de « distribution des engagements » pour les destinataires dans l'outil Engagements du projet. Cela remplit automatiquement le champ « À » avec les membres de la liste de distribution lors de l'envoi d'un nouveau courriel. Vous pouvez ajouter ou supprimer des destinataires avant d'envoyer la facture. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Vous devez être un administrateur de factures.
      OU
    • Vous devez disposer des permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Localisez la facture à distribuer et cliquez sur son lien Numéro . 
  4. Dans la facture, cliquez sur l'onglet Courriels . 
  5. Dans l'onglet Courriels , cliquez sur Facture par courriel. 
  6. Dans le volet Courriel, cliquez sur Courriel. 
  7. Sous la zone Facture à transférer [Numéro] pour le contrat [Numéro - Date] :
    • À. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante.
       Conseil
      Besoin d'une liste de distribution par défaut? Un administrateur des factures peut configurer une liste de « Répartition des engagements » dans l'outil Engagements du projet. Cela remplit automatiquement le champ « À » avec les membres de la liste lors de la création d'un nouveau courriel. Voir Configurer les paramètres : engagements.
    • Cc. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante. 
    • Cci. Sélectionnez les destinataires dans la liste déroulante. 
    • Privé. Cochez la case pour rendre la facture « privée » pour les destinataires et les administrateurs. 
    • Sujet. Ajoutez une ligne d'objet pour l'engagement. 
    • Pièces jointes. Joignez tous les fichiers pertinents. Vous avez ces options :
      • Cliquez sur Joindre des fichiers et sélectionnez des fichiers sur votre ordinateur.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone Pièces jointes.
    • Message. Tapez le corps du message dans cette case.
  8. Cliquez sur Envoyer. 
    Procore envoie votre courriel aux destinataires nommés. Une copie du courriel et de toutes les réponses sont stockés comme fil de communication dans l'onglet Courriels de la facture.