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Procore

Transférer une facture de sous-traitant par courriel à partir de l’outil Facturation avancée

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 Version limitée
flag-us.png flag-canada.png L'outil Facturation proportionnelle n'est disponible que pour les clients de Procore aux États-Unis et au Canada qui ont implémenté le dictionnaire de points de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Pour en savoir plus, voir Options de dictionnaire de point de vue des propriétaires et entrepreneurs spécialisés (version limitée). 

Objectif

Transférer un facture de sous-traitant à un utilisateur Procore par courriel à partir de l’outil Facturations avancées.

Contexte

Vous pouvez utiliser les commandes de l’onglet Courriels d’un facture pour transférer les facture aux utilisateurs du répertoire du projet qui disposent de permissions de niveau « Lecture seule » dans le

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » et « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l’onglet Courriels
  2. Transférer la facture

Accédez à l’onglet Courriels

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez le facture que vous souhaitez envoyer dans le tableau. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
  4. Cliquez sur l’onglet Courriels dans l’facture.

Transférer la facture

  1. Dans l’onglet Courriels , cliquez sur le bouton Nouveau courriel .
  2. Dans la zone « Transférer la facture », procédez comme suit :
    • À
      Sélectionnez le ou les destinataires souhaités dans la liste déroulante.
    • Cc
      Sélectionnez le destinataire souhaité pour recevoir une copie carbone du courriel.
    • Privé
      Indique les paramètres de confidentialité de la facture. Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagement du projet.
    • Titre
      Le nom descriptif qui résume le mieux les informations dans le livrable.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les fichiers pertinents. Vous disposez de ces options :
      • Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
        OU
      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone grise Glisser-déposer des fichiers.
    • Message
      Entrez le corps de votre courriel.
  3. Cliquez sur Envoyer.
    Procore envoie le courriel à tous les destinataires. Une copie du courriel et de toutes les réponses sont stockées sous forme de fil de communication dans l’onglet Courriels de l’facture.