Transférer une facture de sous-traitant par courriel à partir de l’outil Facturation avancée
Objectif
Transférer un facture de sous-traitant à un utilisateur Procore par courriel à partir de l’outil Facturations avancées.
Contexte
Vous pouvez utiliser les commandes de l’onglet Courriels d’un facture pour transférer les facture aux utilisateurs du répertoire du projet qui disposent de permissions de niveau « Lecture seule » dans le
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » et « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
- Informations complémentaires :
- Vous ne pouvez transférer un facture qu’à un utilisateur Procore qui existe dans le répertoire du projet.
- Pour transférer une facture à un utilisateur Procore, le profil utilisateur de la personne doit avoir une adresse courriel valide dans le répertoire du projet. Pour en savoir plus sur l'ajout d'utilisateurs, voir De quelles permissions ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore ?
Conditions préalables
Un facture doit être créé avant de pouvoir le transférer :
Étapes
Accédez à l’onglet Courriels
- Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
- Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
- Recherchez le facture que vous souhaitez envoyer dans le tableau. Cliquez ensuite sur son lien Numéro pour l’ouvrir.
- Cliquez sur l’onglet Courriels dans l’facture.
Transférer la facture
- Dans l’onglet Courriels , cliquez sur le bouton Nouveau courriel .
- Dans la zone « Transférer la facture », procédez comme suit :
- À
Sélectionnez le ou les destinataires souhaités dans la liste déroulante. - Cc
Sélectionnez le destinataire souhaité pour recevoir une copie carbone du courriel. - Privé
Indique les paramètres de confidentialité de la facture. Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », il n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagement du projet. - Titre
Le nom descriptif qui résume le mieux les informations dans le livrable. - Pièces jointes
Joignez tous les fichiers pertinents. Vous disposez de ces options :- Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
OU - Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer des fichiers de votre ordinateur vers la zone grise Glisser-déposer des fichiers.
- Cliquez sur Joindre des fichiers, puis choisissez l’option appropriée dans le menu contextuel qui apparaît.
- Message
Entrez le corps de votre courriel.
- À
- Cliquez sur Envoyer.
Procore envoie le courriel à tous les destinataires. Une copie du courriel et de toutes les réponses sont stockées sous forme de fil de communication dans l’onglet Courriels de l’facture.