Passer au contenu principal
Procore

Envoyer une « invitation à facturer » à un contact de facturation à partir de l’outil Facturation avancée

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d'outils (gras) et les termes dans les dictionnaires de point de vue pour Finances du projet. These dictionaries are available in US English only. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre compagnie et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Envoyer une « Invitation à facturer » pour la période de facturation en cours à un contact facture à partir de l’outil Facturation avancée.

Contexte

Avant que vous ou un contact chargé de la facturation puissiez créer une nouvelle facture de sous-traitant, vous devez créer une période de facturation à l'aide de l'outil Facturation du projet. Après cela, vous pouvez choisir parmi ces méthodes pour créer la facture :

  • Inviter un contact facture à créer une nouvelle facture pour la période de facturation en cours
    Si vous choisissez cette méthode, suivez les étapes ci-dessous pour envoyer la facture contacter une « invitation à facturer » par courriel. L’envoi d’une « invitation à facturer » est une notification de permission qui rappelle au contact facture de créer et de soumettre la nouvelle facture avant la « date d’échéance » spécifiée par la période de facturation. Pour créer le facture en tant que contact de facture, voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation.
  • Créer une nouvelle facture pour la période de facturation au nom du contact facture
    Si vous choisissez cette méthode, suivez les étapes décrites dans Créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation.
Exemple

L'illustration ci-dessous montre un exemple d'« Invitation à facturer » que vous pouvez envoyer à un contact de facturation.

invoicing-invite-to-bill.png

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet
      Remarques
      • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
      • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
        • Un compte d’utilisateur Procore.
        • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
        • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
        • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Facturations avancées du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant.
  3. Recherchez les bons de commande ou les contrats de sous-traitance pour lesquels vous souhaitez envoyer une « Invitation à facturer » dans la liste.
    Remarques
  4.  Cochez les cases correspondant aux contrats de la période de facturation en cours. 
  5. Cliquez sur Envoyer les invitations.
    progress-billings-send-invites-button.png
    Après l’envoi des invitations, ce qui suit se produit :
    progress-bililngs-success-invited-banner.png
    • Une bannière de réussite apparaît pour confirmer que l'invitation a été envoyée.
    • Le contrat est supprimé du compte « Non invité » et déplacé vers le compte « Invité ».
       Conseil

      Une fois que le contact de facturation a terminé l'étape suivante, le statut de la facture est mis à jour comme suit :

      • Si l'« Invitation à facturer » est acceptée par le contact de facturation, le statut passe à « Accepté ».
      • Si l'« Invitation à facturer » est rejetée par le contact de facturation, le statut passe à « Refusé ».

      Pour en savoir plus sur les statuts, consultez Quels sont les statuts par défaut des factures Procore?