Facturation - Permissions d'utilisateur

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.

Contrats principaux

Afficher/Masquer les permissions

Important

Quelles sont les permissions granulaires disponibles pour l’outil Contrats principaux du projet?

Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Créer une facture au propriétaire Sur le Web
Créer un enregistrement pour un paiement reçu Web
Supprimer les factures du propriétaire Web
Modifier les factures du propriétaire Web
Envoyer les factures au propriétaire par courriel Web
Exporter les factures du propriétaire Web
Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire Web
Afficher un contrat principal qui n’est pas privé Web iOS Android
Afficher un contrat principal privé auquel vous avez été ajouté Web iOS Android					Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être ajoutés au champ « Privé » du contrat client. Voir Créer des contrats principaux. Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau a été rétablie.

Engagements

Afficher/Masquer les permissions

Important

Quelles sont les permissions granulaires disponibles pour l’outil Engagements du projet?

SUPPORT PROCORE : NOTES INTERNES

Certains clients de Procore choisissent d’accorder aux collaborateurs en aval un niveau de permissions plus élevé que celui documenté dans cette matrice. Bien que cette pratique soit soutenue, elle n’est PAS recommandée pour les raisons énoncées ci-dessous :

Permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet. Bien que cette permission donne aux contacts de facturation désignés la possibilité de créer des factures avec l’outil Engagements, elle donne également aux utilisateurs la permission de voir TOUS les bons de commande et contrats de sous-traitance qui ne sont PAS marqués comme « Privés ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de la compagnie gérant le projet Procore, il est recommandé aux utilisateurs de NE PAS fournir cette permission aux contacts de facturation.
Permission de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet. Bien que cette permission donne aux utilisateurs la possibilité de créer des factures, elle leur donne un accès complet en modification à tous les engagements dans l’outil Engagements du projet. Il donne également à l’utilisateur la permission de créer des factures avant et après la « date d’échéance ». Étant donné que les contacts de facturation ne sont pas des employés du compte de la compagnie gérant le projet Procore, il est recommandé aux utilisateurs de NE PAS fournir cette permission aux contacts de facturation.

Mesure	Lecture seule	Standard	Remarques
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation Sur le Web			Les utilisateurs doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement Sur le Web
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance Sur le Web
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement Sur le Web
Créer un paiement effectué Sur le Web
Créer un bon de commande Web iOS Android	Créer un contrat de bon de commande	Créer un contrat de bon de commande	Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation Sur le Web
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture Sur le Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie avant, pendant ou après la période de facturation en cours Sur le Web
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours Sur le Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Créer une ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Web	Créer un bon de commande ET Créer un contrat de sous-traitance	Créer un bon de commande ET Créer un contrat de sous-traitance
Créer un paiement reçu pour un contrat principal Sur le Web
Supprimer une facture de sous-traitant Sur le Web	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail
Modifier la ventilation des coûts d'un engagement (iOS) Web iOS Android	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat de l’ordre de travail	Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
Modifier un bon de commande Web iOS Android			Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement Sur le Web
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement Sur le Web
Transférer une facture de sous-traitant par courriel Sur le Web
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures Sur le Web
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation Sur le Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture Sur le Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Rechercher des engagements Web iOS Android			Cet élément peut être affiché ou modifié hors connexion à condition qu’il ait été précédemment visualisé et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau est rétablie.
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation Sur le Web
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant avant, pendant ou après la période de facturation en cours Sur le Web
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant au cours de la période de facturation en cours Sur le Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent également être désignés comme contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture Sur le Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation Web			Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être un contact de facturation.

Mesure	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin	Remarques
Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant avec l'outil Facturation Sur le Web
Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation Web
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation Web
Configurer les paramètres : Facturation Web
Créer des périodes de facturation automatique Web
Créer des périodes de facturation manuelle Web
Modifier les périodes de facturation Web
Gérer les périodes de facturation Web