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Procore

Permissions

Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

 - Indique que la tâche nécessite l'outil Intégrations de l’ERP. Voir ERP Intégrations.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options Affichage, Instantané, Groupe et Filtre sur un Affichage du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des valeurs de budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un budget PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une modification budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un aperçu budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de budget personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un poste budgétaire manquant     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un poste budgétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget à un système ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un Affichage du budget vers CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer le budget CSV   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget de Sage     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget à Intégrations de l’ERP pour acceptation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonctionnalité « Prévision jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de modifications de budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport du résumé de rachat   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des détails budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Job Role

The following table highlights which user permissions are typically granted to a user based on their job role on a project. A user's permissions for a specific tool are granted on a per project basis. To learn how to create permission templates that you can apply to groups of users based on their job role, see Manage Permission Templates.

Job Role None Read-only Standard Admin
Architect icon-mindtouch-table-check.png      
Company Administrator       icon-mindtouch-table-check.png
Engineer icon-mindtouch-table-check.png      
Owner / Construction Manager icon-mindtouch-table-check.png      
Project Manager       icon-mindtouch-table-check.png
Subcontractor icon-mindtouch-table-check.png      
Superintendent   icon-mindtouch-table-check.png    

 

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