Passer au contenu principal
Procore

Permissions

Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check.png+ - Indique que l'action peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

 - Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
À propos de l'affichage Prévisions standard Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un affichage budgétaire pour le coût de la main-d'œuvre en temps réel Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également les outils de productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à un affichage budgétaire pour les intégrations ERP Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également le connecteur Procore +
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/budget/permissions), /content/body/div/table/tbody/tr[5]/td[2]/em/span, line 1, column 1
.
Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à un affichage budgétaire Procore pour Intégrations ERP Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également l'outil Intégrations ERP. Ne doit PAS être utilisé avec
UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)
Callstack:
    at (products/online/user-guide/project-level/budget/permissions), /content/body/div/table/tbody/tr[6]/td[2]/em/span, line 1, column 1
si vous synchronisez des transactions de coûts du projet.
(AUS/NZ) Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une modification du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un aperçu budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les postes financiers personnalisés pour comparer des instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système ERP intégré       icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget depuis Sage 100 Contractor® Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer un budget depuis Sage 300 CRE® Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer un budget Viewpoint® Spectrum® dans un projet Procore Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer une estimation originale de Viewpoint® Vista ™ dans Procore Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réimporter un budget depuis Sage 100 Contractor® Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Réimporter un budget depuis Sage 300 CRE® Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Réimporter un budget Viewpoint® Spectrum® dans un projet Procore Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Réimporter une estimation originale de Viewpoint® Vista™ dans Procore Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Récupérer un budget à partir d'Intégrations ERP avant acceptation   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget vers Intégrations ERP pour acceptation comptable   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Mettre en place un nouvel affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévisions Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Débloquer un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Utilisez la fonction « Prévision jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget       icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche a été conçue pour être utilisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle nécessite également des permissions « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.  

2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

3 Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.

4 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.

  • Cet article vous a été utile ?