Budget - Permissions d'utilisateur

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Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard
Ajouter un poste budgétaire		+	+
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également les outils de productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un ^budget1
Ajouter un poste budgétaire partiel
Appliquer des courbes de prévision avancées
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire
Approuver les changements budgétaires		+	+
Configurer les paramètres : Budget
Héritage Créer une modification de budget
Créer des modifications budgétaires		+	+
Créer un instantané du budget
Créer un rapport budgétaire personnalisé ²
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire
Supprimer les changements budgétaires		+	+
Modifier un budget			+
Modifier les changements budgétaires		+	+
Exporter un budget vers un système de ERP intégré
Exporter les modifications budgétaires
Importer un budget		+	+
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget ³
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre
Verrouiller un budget		+	+
Lire un budget		+	+
Récupérer un budget dans Intégrations ERP avant acceptation		+	+
Établir un budget dans un nouveau projet Procore
Envoyer un budget aux Intégrations ERP pour acceptation comptable		+	+
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage budgétaire	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévision	Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Déverrouiller un budget
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires
Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement »
Afficher les modifications budgétaires
Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire
Afficher les rapports budgétaires ⁴
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget
Annuler les changements de budget

¹ Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.

² Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

³ Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.

⁴ L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .