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Financement - Permissions d'utilisateur

Financement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Financement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement pour l’outil De financement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un demande d'ordre de changement pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un PDF configurable d’une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un financement1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une ventilation des coûts sur un financement à l’aide du budget du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des fonds   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un financement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un financement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d’un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture au propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un financement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une facture de financement par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un financement3    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil De financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un ordre de changement potentiel ou une demande d’ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d’un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil De financement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de financement       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les fonds2    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications d’un financement       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCE » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres : Financement.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un financement privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du financement.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.