Autorisations

Financement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter un item associé à un ordre de changement de financement
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un financement
Ajouter une marge financière aux ordres de changement de financement
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un financement
Approuver un financement
Configurer les paramètres : Financement
Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement pour l’outil De financement
Créer un demande d'ordre de changement pour un financement
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un ordre de changement de financement
Créer un PDF configurable d’une facture de financement
Créer un ordre de changement de financement
Créer une facture de financement
Créer un paiement reçu
Créer un ordre de changement potentiel pour un financement1
Créer un ordre de changement potentiel avec DocuSign®
Créer une ventilation des coûts sur un financement à l’aide du budget du projet
Créer des fonds		+	+
Supprimer un financement		+	+
Supprimer un ordre de changement de financement
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un financement
Modifier un financement		+	+
Modifier les paramètres avancés d’un financement
Modifier l’affichage PDF configurable d'une facture au propriétaire
Envoyer un financement par courriel
Envoyer une facture de financement par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un financement
Activer la marge sur un financement
Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire
Exporter un financement3
Exporter une facture de financement
Exporter une liste de financement
Importer une ventilation des coûts de financement à partir d’un fichier de CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil De financement
Retirer un ordre de changement potentiel ou une demande d’ordre de changement
Supprimer un ordre de changement d’un financement
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil De financement
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de financement
Mettre à jour la ventilation des coûts sur un financement
Afficher les fonds2
Afficher l’historique des modifications d’un financement

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ordre de changement de financement (Ordres de changement de financement) que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCE » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres : Financement.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un financement privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du financement.

³ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.