Appel d'offres - Permissions d'utilisateur
Appel d'offres
Important
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Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts au répertoire de la compagnie à partir de |
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Les utilisateurs doivent également disposer d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Niveau projet Répertoire pour effectuer cette action. | |||
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Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l’outil Appel d’offres |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Niveau projet Répertoire avec les permissions granulaires « Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». | |||
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Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Niveau projet Répertoire avec les permissions granulaires « Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs ». | |||
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Ajouter des soumissionnaires à un formulaire de soumission |
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Ajouter des notes à la liste des appels d’offres |
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Attribuer une soumission gagnante et la convertir en |
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Attribuer une soumission gagnante et la convertir en legs de contrat |
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Attribuer une soumission et la convertir en contrat de sous-traitance ou en bon de commande |
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Les utilisateurs doivent également disposer des permissions de niveau « Admin » sur l’outil Engagements du projet. |
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Configurer les paramètres avancés : Soumissionner |
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Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent |
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Vous ne pouvez copier les dossiers d’appel d’offres qu’à partir de projets auxquels vous avez accès. | |||
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Créer un formulaire de soumission |
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Créer un dossier d’appel d’offres |
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Supprimer un formulaire de soumission |
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Supprimer un dossier d'appel d'offres |
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Supprimer les notes d'appels d'offres |
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Modifier un formulaire de soumission |
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Modifier un dossier d'appel d'offres |
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Modifier les notes d'appel d'offres |
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Exporter un dossier d'appel d'offres |
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Pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Exporter les fichiers d’offres d’un dossier d’appel d’offres |
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Pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Exporter la liste des offres d'un dossier d'appel d'offres |
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Pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Exporter un document d’appel d’offres |
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Pour les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard », vous pouvez effectuer cette action si l’une des conditions suivantes est vraie :
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Modifier les soumissionnaires sur |
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Filtrer et regrouper |
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Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent être ajoutés à la liste de distribution du dossier d’appel d’offre. | ||
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Filtrer et trier les informations sur les appels d'offres |
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Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres |
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Inviter les soumissionnaires |
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Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres |
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Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent afficher que les offres nivelées. | |
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Prévisualiser un formulaire de soumission |
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Réinviter des utilisateurs à soumissionner |
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Renvoyer les invitations à soumissionner |
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Répondre aux questions préalables à la soumission |
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Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille |
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Examiner |
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Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission |
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Rechercher et inviter des |
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Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres |
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Envoyer des correspondances en bloc |
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Afficher ou masquer les appels d'offres aveugles sur un dossier d'appel d'offres |
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Les utilisateurs doivent également être désignés comme gestionnaire d’appels d’offres à l’aveugle sur le dossier d’appel d’offres. | |
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Attribuer une soumission |
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Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres |
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Mettre à jour les documents d’appel d’offres |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures sur les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs ne peuvent afficher et mettre à jour que les éléments auxquels ils ont accès. | |||
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Afficher un formulaire de soumission |
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Afficher un dossier d’appel d’offres |
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Les utilisateurs « Lecture seule » et « Standard » doivent également être ajoutés au groupe CC d’appel d’offres. | |
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Afficher un registre d'activité |
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Afficher les soumissions échelonnées pour un formulaire de soumission |
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Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission |
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