Appel d'offres - Permissions d'utilisateur

Appel d'offres

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres				1
Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres				1
Ajouter des soumissionnaires du répertoire à un formulaire de soumission
Ajouter des soumissionnaires du réseau de construction Procore à un formulaire de soumission
Ajouter des notes à la liste des soumissions		+	+ 2
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance
Configurer les paramètres avancés : Soumissionner
Créer un formulaire de soumission
Créer un dossier d’appel d’offres
Supprimer un formulaire de soumission
Supprimer un dossier d'appel d'offres
Modifier un formulaire de soumission
Modifier un dossier d'appel d'offres
Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d'appel d'offres en format PDF ou CSV
Filtrer et trier les informations sur les appels d'offres
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres
Inviter les soumissionnaires
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres
Prévisualiser un formulaire de soumission
Réinviter les utilisateurs à soumissionner
Renvoyer les invitations à soumissionner
Répondre aux questions préalables à la soumission
Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille
Réviser des soumissions envoyées
Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission
Rechercher et inviter des soumissionnaires
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres
Attribuer une soumission
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres
Mettre à jour les documents d'appel d'offres				3
Afficher un formulaire de soumission
Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission
Afficher un dossier de soumission		4	4	4
Tâches effectuées par les soumissionnaires dans l'outil Salle de planification de planification 5	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Vérifier le statut de votre soumission
Télécharger les documents d’appel d’offres
Indiquez votre Intention de soumissionner
Soumettre une soumission
Soumettre une question préalable à la soumission
Mettre à jour une soumissionsoumise

¹  Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .

²  Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.

³  Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès. 

⁴  Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent remplir cette fonction. 

⁵  Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.