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Procore

Plans d'action

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L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques à votre compagnie et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action permettent aux utilisateurs de créer des plans décrivant des jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour leur domaine de travail défini. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un haut degré de responsabilité en préservant les enregistrements du travail effectué et en documentant l'approbation des parties responsables pour ce travail terminé.

  • Réaliser un plan d’action sur web et mobile iOS ou Android
  • Activer la fonctionnalité de blocage et exiger une signature
  • Sélectionnez une méthode de vérification pour vous assurer que la partie responsable peut vérifier l'achèvement des items
  • Créez des modèles de plan d'action pour établir des normes pour votre processus qualité et servir de points de départ pour vos projets. Votre équipe peut les modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.
  • Rationalisez les processus tels que les inspections et les plans de test (ITP), les plans d’assurance qualité, les plans de coulée de béton, les plans de démarrage de projet, les plans de sécurité, etc.

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

Liens rapides

 

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diagram_action-plans_tool-overview_pt-br.png

diagram_action-plans_tool-overview_zh-sg.png

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Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

 |    |L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet?

Plans d’action : tutoriels
Mesure

Aucune

Lecture seule

Standard

Admin

Remarques

Ajouter des dossiers aux items du plan d’action
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Ajouter des enregistrements

OU

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Table Check Gp

Vous devez également disposer des permissions pour afficher l’item dans l’outil correspondant.

Appliquer les modifications des modèles aux Plans d’action existants
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier des modèles de projet

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier des modèles de projet

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour effectuer cette action, le utilisateur doit également disposer de permissions 'Admin' dans l’outil Niveau compagnie Admin.

Approuver un plan d’action à exécuter
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Approuver un plan d’action à exécuter au nom d’un autre Utilisateur
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Configurer les notifications de Plans d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Modifier les notifications

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Modifier les notifications

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Créer un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

La permission granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des poste et de modifier les notes des items.

Créer un contact pour un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Répertoire du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts (le cas échéant) ».

Créer et modifier un modèle de plan d’action au niveau Projet
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier des modèles de projet

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier des modèles de projet

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour effectuer cette action, le utilisateur doit également disposer de permissions 'Admin' dans l’outil Niveau compagnie Admin.

Créer plusieurs Plans d’action par actif
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer de permissions « Standard » ou supérieures dans l’outil Actifs du projet.

Créer plusieurs Plans d’action par Lieu
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

La permission granulaire permet également aux utilisateurs d'ajouter des enregistrements, de modifier les statuts des poste et de modifier les notes des items.

Supprimer un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Supprimer le plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Supprimer le plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Dupliquer un modèle de plan d'action au niveau Compagnie
Le Web

      

Icône Mindtouch Table Check Gp

Pour effectuer cette action, le utilisateur doit également disposer de permissions « Standard » ou supérieures dans l’outil Niveau compagnie Admin.

Dupliquer un modèle de plan d'action au niveau Projet
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier des modèles de projet

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier des modèles de projet

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Modifier les notes de l’Item
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

OU

  • Modifier les notes d'item en tant que personne assignée des plans d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

OU

  • Modifier les notes d'item en tant que personne assignée des plans d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.

Modifier plan d'action Item Statut
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

OU

  • Modifier le statut de l'item en tant que personne assignée des plans d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

OU

  • Modifier le statut de l'item en tant que personne assignée des plans d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.

Modifier un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans le Répertoire du projet.

Modifier ou lier des actifs d’un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer de permissions « Standard » ou supérieures dans l’outil Actifs du projet.

Exporter un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Lier un actif à un plan d’action
Le Web

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Modifier les notifications

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Modifier les notifications

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour effectuer cette action, l’utilisateur doit également disposer de permissions « Standard » ou supérieures dans l’outil Actifs du projet.

Exécuter un plan d’action
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Vérification de table

Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les permissions requises pour les actions suivantes :

  • Ajouter des enregistrements

  • Demander des enregistrements dans des plans publiés

  • Modifier les notes de l'item du plan d'action

  • Modifier le statut de l'item du plan d'action

  • Signer pour les items du plan d'action

Signer un plan d'action Item pour les items qui vous sont attribués
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Signez un plan d'action Item pour tout Utilisateur
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que plan d'action Personne assignée pour tout Utilisateur

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que plan d'action Personne assignée pour tout Utilisateur

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Signer un plan d'action Item pour les utilisateurs du même Entreprise
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que plan d'action Personne assignée pour les utilisateurs du même Entreprise GP

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que plan d'action Personne assignée pour les utilisateurs du même Entreprise GP

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Supprimer des enregistrements des items
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Supprimer les enregistrements

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Demander des enregistrements dans les plans publiés
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Ajouter des demandes de dossier aux plans publiés en tant que personne assignée

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.

Rechercher et filtrer des Plans d’action
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Signez un plan d’action complété comme vous-même
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Signer un plan d’action complété pour un autre Utilisateur au sein de la même Entreprise
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher un plan d’action (non privé et non ébauche)
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher un plan d’action (privé et ébauche)
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Table Check Gp

Icône Mindtouch Vérification de table

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent être le Créateur, la Personne assignée, l’Approbateur, le destinataire ou le gestionnaire de plan d’action.

Afficher un plan d’action (privé et ébauche)
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Créer et modifier un plan d'action

Icône Mindtouch Vérification de table

  

Afficher un plan d’action lorsque l’Approbateur est membre de votre Entreprise (y compris privé et ébauche)
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour les utilisateurs disposant de la permission granulaire, l’approbateur du plan d’action doit être un utilisateur de votre entreprise.

Afficher un plan d’action lorsque la Personne assignée est membre de votre Entreprise (y compris privé et ébauche)
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que plan d'action Personne assignée pour les utilisateurs du même Entreprise GP

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que plan d'action Personne assignée pour les utilisateurs du même Entreprise GP

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour les utilisateurs disposant de la permission granulaire, la Personne assignée du plan d’action doit être un utilisateur de votre entreprise.

Afficher un plan d’action lorsque le destinataire est membre de votre Entreprise (y compris privé et ébauche)
Web| iOS| Androïde

  

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Table Check Gp

  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie

Icône Mindtouch Vérification de table

Pour les utilisateurs disposant de la permission granulaire, le destinataire du plan d’action doit être un utilisateur de votre entreprise.

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Plans d’action du projet.

Changements récents

Joindre des fichiers de gestion de documents aux plans d’action (04/01/2025)

Procore a permis aux utilisateurs de la gestion des documents de joindre des documents en tant que références et enregistrements dans les plans d’action, rationalisant ainsi le processus de documentation et garantissant que tous les documents nécessaires sont facilement accessibles et organisés. Les plans d’action permettent aux parties prenantes de la construction de tenir des dossiers complets, ce qui facilite une meilleure collaboration et une meilleure prise de décisions.

Plans d’action modernisés Expérience (20/03/2025) 

L’outil Plans d’action dispose désormais d’une mise en page et d’un design modernisés et plus intuitifs. Il n’y a aucun changement de fonctionnalité. Consultez les plans d’action en savoir plus sur cet outil. 

références mise à jour des plans d'action (09/03/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, la section des références dispose désormais de deux boutons d'action : « Ajouter un document » et « Ajouter un item Procore ». Cette mise à jour aidera à améliorer l'organisation des références du plan d'action tout en permettant un stockage accru de la documentation. Voir Créer un plan d'action. 

Nouveaux modèles de plans d'action (29/01/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplifier vos processus en utilisant les nouveaux modèles de plan d'action de Procore. Ces modèles vous permettent d'agir sans les tracas administratifs de partir de zéro. Lisez l' annonce pour en en savoir plus.

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Lors de l'ajout des pièces jointes demandées pour les items du plan d'action, vous pouvez désormais ajouter des pièces jointes à partir des outils Procore suivants : Photos, Plans et Formulaires. De plus, lorsque des photos sont demandées, vous pouvez désormais ajouter des photos directement à partir de l'outil Photos de Procore. Ces mises à jour offrent une flexibilité supplémentaire pour ajouter des pièces jointes et des photos directement à partir de Procore. Voir Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action.