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Procore

Plans d'action

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques à votre compagnie et à votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action permettent aux utilisateurs de créer des plans décrivant des jalons critiques qui représentent les normes de qualité pour leur domaine de travail défini. Les plans d'action peuvent également aider les utilisateurs à maintenir un haut degré de responsabilité en préservant les enregistrements du travail effectué et en documentant l'approbation des parties responsables pour ce travail terminé.

  • Réaliser un plan d'action sur Web et mobile iOS ou Android
  • Activer la fonctionnalité de blocage et exiger une signature
  • Sélectionnez une méthode de vérification pour vous assurer que la partie responsable peut vérifier l'achèvement des items
  • Créez des modèles de plan d'action pour établir des normes pour votre processus qualité et servir de points de départ pour vos projets. Votre équipe peut les modifier au besoin pour répondre aux besoins uniques de chaque projet.
  • Rationaliser les processus tels que les inspections et les plans d'essai (Inspections et plans d'essai), les plans d'assurance qualité, les plans de coulée de béton, les plans de démarrage de projet, les plans de sécurité, etc.

Il n'y a pas d'items qui correspondent à votre requête de recherche.

 Conseil

Pour parcourir et rechercher toutes les vidéos de formation Procore, visitez notre bibliothèque de vidéos.

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Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Plans d'action du projet?

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action

 Web     iOS     Android

 

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  • Ajouter des enregistrements
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Approuver un plan d'action à exécuter

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Approuver un plan d'action à exécuter au nom d'un autre utilisateur

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

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  • Signer en tant qu'approbateur du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie
icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un Plan d'action

 Web

 

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  • Créer et modifier un plan d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action
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Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau du projet

 Web

 

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  • Créer et modifier des modèles de projet

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  • Créer et modifier des modèles de projet
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Supprimer un plan d'action

 Web

 

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  • Supprimer le plan d'action

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  • Supprimer le plan d'action
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Modifier un plan d'action

 Web

 

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  • Créer et modifier un plan d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action
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Modifier les notes de l'item du plan d'action

 Web     iOS     Android

 

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  • Modifier les notes d'item en tant que personne assignée des plans d'action

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  • Modifier les notes d'item en tant que personne assignée des plans d'action
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.

Modifier le statut de l'item du plan d'action

 Web     iOS     Android

 

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  • Modifier le statut de l'item en tant que personne assignée des plans d'action

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  • Modifier le statut de l'item en tant que personne assignée des plans d'action
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.

Modifier un plan d'action

 Web

 

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  • Créer et modifier un plan d'action

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  • Créer et modifier un plan d'action
icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les notifications de plans d'action

 Web

 

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  • Modifier les notifications

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  • Modifier les notifications
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Exporter un plan d'action

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Réaliser un plan d'action

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check.png

Cette action implique de nombreuses sous-actions. Consultez les permissions requises pour les actions suivantes :

  • Ajouter des enregistrements
  • Demander des enregistrements dans des plans publiés
  • Modifier les notes de l'item du plan d'action
  • Modifier le statut de l'item du plan d'action
  • Signer pour les items du plan d'action

Signez un item de plan d'action pour les items qui vous sont attribués

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Signez un item du plan d'action pour tout utilisateur

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur
     

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  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur
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Signez un item du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie

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  • Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie
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Supprimer les enregistrements des items

 Web     iOS     Android

 

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  • Supprimer les enregistrements
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Demander des enregistrements dans des plans publiés

 Web     iOS     Android

 

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  • Ajouter des demandes de dossier aux plans publiés en tant que personne assignée
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant des permissions granulaires ne peuvent effectuer cette action que s'ils sont la personne assignée de l'item ou s'ils ont créé le plan d'action.

Rechercher et filtrer des plans d'action 

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Signez un plan d'action terminé en tant que vous-même

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Signez un plan d'action terminé pour un autre utilisateur au sein de la même compagnie

 Web     iOS     Android

 

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  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie

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  • Signer en tant que destinataire du plan d'action terminé pour les utilisateurs de la même compagnie
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher un plan d'action

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Vous trouverez ci-dessous les changements notables apportés à l’outil Plans d’action du projet.

Changements récents

Nouveaux modèles de plans d'action (29/01/2024)

Lors de la création d'un plan d'action, vous pouvez simplifier vos processus en utilisant les nouveaux modèles de plan d'action de Procore. Ces modèles vous permettent d'agir sans les tracas administratifs de partir de zéro. Lisez l' annonce pour en en savoir plus.

Mises à jour du sélecteur de fichier d'enregistrement demandé (16/01/2024)

Lors de l'ajout des pièces jointes demandées pour les items du plan d'action, vous pouvez désormais ajouter des pièces jointes à partir des outils Procore suivants : Photos, Plans et Formulaires. De plus, lorsque des photos sont demandées, vous pouvez désormais ajouter des photos directement à partir de l'outil Photos de Procore. Ces mises à jour offrent une flexibilité supplémentaire pour ajouter des pièces jointes et des photos directement à partir de Procore. Voir Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action.

Apporter des modifications en bloc aux items dans les modèles de plan d'action (28/08/2023)

Lors de la création ou de la modification d'un modèle de plan d'action, vous pouvez apporter des modifications en bloc aux éléments de votre plan. Cochez les cases des items que vous souhaitez modifier, puis choisissez comment vous souhaitez mettre à jour l'item. Lisez l' annonce pour en savoir plus et voir Créer et modifier un modèle de plan d'action au niveau du projet et Créer un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie.

ENSEMBLES DE CHAMPS CONFIGURABLES, TYPES DE CHAMPS PERSONNALISÉS ET SECTIONS POUR LES PLANS D'ACTION (07/06/2023) 

Les utilisateurs peuvent désormais configurer les champs dans la section Informations générales des plans d'action. De plus, vous pouvez créer des champs personnalisés pour les plans d'action, tels que Compagnie, Lieu et Date et heure. Enfin, Procore a ajouté la possibilité d'organiser les champs personnalisés en sections sur les plans d'action.  Voir Créer de nouveaux champs personnalisés, Quels champs de l'outil Plans d'action peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués? et Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge?

Modifier en bloc des items dans les plans d'action (22/05/2023)

Lors de la création ou de la modification d'un plan d'action, vous pouvez apporter des modifications en bloc aux items de votre plan. Par exemple, vous pouvez modifier en bloc les dates d'échéance, les statuts des items et les critères d'acceptation. Vous pouvez également remplacer les personnes assignées. Pour en savoir plus, lisez l' annonce et les tutoriels pour créer un plan d'action et modifier un plan d'action.

Ajouter des observations en tant que références et enregistrements (08/05/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter des observations comme références et des enregistrements lors de la création de plans d'action. Désormais, l'examen et la fourniture d'observations font partie intégrante du processus d'examen de la qualité des plans d'action. Lisez l' annonce et les didacticiels pour créer un plan d'action et exécuter un plan d'action.

Ajouter des réunions comme référence (01/05/2020)

Procore a ajouté la possibilité de fournir des réunions comme référence lors de la création de plans d'action. Lisez l' annonce et le tutoriel pour créer un plan d'action.

Ajouter des formulaires en tant que références et enregistrements (26/04/2023)

Procore a ajouté la possibilité de fournir des formulaires comme référence lors de la création de plans d'action. De plus, vous pouvez demander des formulaires remplis en tant qu'enregistrements dans le cadre de l'achèvement d'un item. Lisez l' annonce et les didacticiels pour créer un plan d'action et exécuter un plan d'action.

Ajouter des réunions en tant qu'enregistrements (04/06/2023)

Procore a ajouté la possibilité de demander et d'ajouter une réunion en tant qu'enregistrement lors de la création et de l'exécution de plans d'action, garantissant ainsi la qualité de votre flux de travail. Lisez l' annonce et les didacticiels pour créer un plan d'action et exécuter un plan d'action.

Barre de progression pour les items du plan (04/06/2023)

Procore a ajouté une barre de progression aux plans d'action afin que vous puissiez facilement voir les progrès globaux de chaque plan. Lisez l' annonce et les didacticiels pour afficher un plan d'action et exécuter un plan d'action.

Filtrer les items du plan d'action (03/08/2023)

Procore a ajouté la possibilité de filtrer les items du plan dans un plan d'action individuel. Filtrez par type d'enregistrement et de référence, date d'échéance, personne assignée, méthode de vérification ou type d'enregistrement. Pour savoir comment procéder, consultez Rechercher et filtrer les items du plan d'action.

Les items du plan d'action s'affichent désormais dans « Mes items ouverts » (17/02/2023)

Procore a mis à jour l'outil Portefeuille au niveau de la compagnie et la page d'accueil au niveau du projet afin que la zone « Mes items ouverts » affiche désormais les informations du plan d'action. Ces informations proviennent de l'outil Plans d'action au niveau du projet. Les nouveaux items du plan d'action apparaîtront automatiquement dans « Mes items ouverts » et les items existants apparaîtront en republiant le plan ou en mettant à jour l'item individuel. Voir Annonce.

Statut au niveau de l'item (13/02/2023)

Procore a ajouté des statuts aux items individuels du plan d'action, ce qui facilite le suivi de leur progression et de la progression globale du plan d'action. Voir Plans d'action : Statut au niveau de l'item.

Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine (13/02/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter et de répondre aux demandes d'enregistrements sur les plans d'action qui sont déjà en cours, même si ces enregistrements n'ont pas été demandés à l'origine. Voir Plans d'action : Ajouter des enregistrements non demandés à l'origine.

Copier les sections et les items du plan d'action (01/02/2023)

Procore a ajouté la possibilité de copier des sections et des items individuels sur les plans d'action et les modèles de plan d'action. Cela permet aux utilisateurs de Procore de travailler plus efficacement en remplissant des plans d'action sans avoir à ressaisir les informations répétées plus d'une fois. Voir Plans d'action : Copier des sections et des items dans un plan d'action ou un modèle.

AJOUTER les livrables COMME RÉFÉRENCES ET ENREGISTREMENTS (02/01/2023)

Procore a ajouté la possibilité d'ajouter des livrables en tant que références et enregistrements lors de la création de plans d'action. Désormais, les livrables font partie intégrante du processus d'examen de la qualité des plans d'action. Voir Annonce.