Copier les items et les sections du plan d'action

Objectif

Copier des items de plan d'action et/ou des sections dans un plan d'action individuel ou un modèle de plan d'action.

Permissions d'utilisateur requises :
- Copier des items ou des sections sur un plan d'action :
  - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
    OU
  - Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Plans d'action du projet avec l'option « Créer et modifier un plan d'action » activée sur votre modèle de permissions.
- Copier des items ou des sections sur un modèle de plan d'action au niveau du projet :
  - Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
- Copier des items ou des sections sur un modèle de plan d'action au niveau de la compagnie :
  - Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.

Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
Si le plan d'action est en mode « Afficher », cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec lequel vous souhaitez travailler, puis cliquez sur Modifier .
OU
Si le plan d'action est en mode « Modifier », cliquez sur Modifier à côté du plan d'action avec lequel vous souhaitez travailler.
Sous « Sections et items », localisez la section ou l'item que vous souhaitez copier.
Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer .
OU
Si vous copiez un item, passez la souris sur l'item et cliquez sur Dupliquer .
Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'item nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer l'ébauche .
OU
Cliquez sur Publier.

Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur Plans d'action .
Accédez à l'onglet « Modèles ».
Si vous créez un nouveau modèle, cliquez sur +Créer un modèle .
OU
Si vous modifiez un modèle existant, cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
Sous « Sections et items », localisez la section ou l'item que vous souhaitez copier.
Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer .
OU
Si vous copiez un item, passez la souris sur l'item et cliquez sur Dupliquer .
Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'item nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer l'ébauche .
OU
Cliquez sur Publier.

Accédez à l'outil Plans d'action au niveau du projet.
Cliquez sur l'engrenage des paramètres pour accéder aux paramètres des plans d'action .
Accédez à l'onglet « Modèles ».
Si vous créez un nouveau modèle, cliquez sur +Créer un modèle .
OU
Si vous modifiez un modèle existant, cliquez sur Modifier à côté du modèle que vous souhaitez modifier.
Sous « Sections et items », localisez la section ou l'item que vous souhaitez copier.
Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer .
OU
Si vous copiez un item, passez la souris sur l'item et cliquez sur Dupliquer .
Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l'item nouvellement créé.
Cliquez sur Enregistrer l'ébauche .
OU
Cliquez sur Publier.