Modifier un plan d'action
Objectif
Modifier un plan d'action existant dans l'outil Plans d'action du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
OU - Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier un plan d'action » activée sur votre modèle de permissions.
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
- Information supplémentaire :
- Lors de la modification d'un plan d'action, le statut se met automatiquement à jour à « Ébauche ». Pour mettre à jour vers un statut différent, voir Mettre à jour le statut d'un plan d'action .
- Les personnes assignées obligatoires ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action.
- Les personnes assignées facultatives peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.
Étapes
- Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
- Si le plan d'action est en mode « Afficher » :
- Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier sur la page du plan d'action.
Avertissement
Si le plan d'action que vous souhaitez modifier a déjà des signatures ajoutées pour un ou plusieurs approbateurs de plan d'action ou destinataires de plan d'action terminé, la fenêtre « Supprimer la signature » s'affiche. Remarque : Une fois ces signatures supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer pour supprimer ces signatures et continuer à modifier le plan d'action.
- Si le plan d'action est en mode « Modifier » :
- Modifiez les « Informations générales » et « Sections et items » selon vos besoins. Voir Créer un plan d'action pour plus d'informations sur les champs que vous pouvez modifier.
- Vous pouvez modifier en bloc des items :
- Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez pour ajouter, modifierou remplacer des personnes assignées en fonction de la modification que vous souhaitez apporter.
- Vous pouvez ajouter des personnes assignées, des enregistrements ou des références.
- Vous pouvez modifier les critères d'acceptation, les dates d'échéance ou le statut de l'item.
- Vous pouvez remplacer les personnes assignées et mettre à jour leur méthode de vérification.
- Entrez les nouvelles informations.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Vous pouvez réorganiser des sections ou des items :
- Passez votre curseur sur le début de la ligne contenant la section ou l'item que vous souhaitez déplacer.
- Cliquez et maintenez enfoncé l' icône poignée verticale (⋮⋮) .
- Faites glisser et déposez la ligne pour la déplacer vers le haut ou vers le bas dans l'ordre du tableau.
- Vous pouvez supprimer une section ou un item :
- Passez votre curseur sur la fin de la ligne.
- Cliquez sur le icône.
- Cliquez sur Supprimer.
- Vous pouvez modifier le statut d'un item :
- Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne de statut de l'item que vous souhaitez modifier.
- Vous pouvez modifier en bloc des items :
- Cliquez sur Enregistrer le brouillon ou Publier.