Objectif

Modifier un plan d'action existant dans l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour modifier un plan d’action, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Plans d’action du projet.
  • OU
  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier un plan d'action » activée sur votre modèle de permissions.
  • ET
  • Pour ajouter, modifier ou remplacer des personnes assignées, les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans le Répertoire du projet.
  Information supplémentaire :
  • Lors de la modification d'un plan d'action, le statut se met automatiquement à jour à « Ébauche ». Pour mettre à jour vers un statut différent, voir Mettre à jour le statut d'un plan d'action .
  • Les personnes assignées obligatoires ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action.
  • Les personnes assignées facultatives peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.

Étapes

1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
2. Si le plan d'action est en mode « Afficher » :
   • Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
   • Cliquez sur Modifier sur la page du plan d'action.

      Avertissement

     Si le plan d'action que vous souhaitez modifier a déjà des signatures ajoutées pour un ou plusieurs approbateurs de plan d'action ou destinataires de plan d'action terminé, la fenêtre « Supprimer la signature » s'affiche. Remarque : Une fois ces signatures supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer pour supprimer ces signatures et continuer à modifier le plan d'action.
3. Si le plan d'action est en mode « Modifier » :
   • Cliquez sur Modifier à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
     
4. Modifiez les « Informations générales » et « Sections et items » selon vos besoins. Voir Créer un plan d'action pour plus d'informations sur les champs que vous pouvez modifier.
   • Vous pouvez modifier en bloc des items :
     1. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez modifier.
     2. Sélectionnez pour ajouter, modifierou remplacer des personnes assignées en fonction de la modification que vous souhaitez apporter.
        • Vous pouvez ajouter des personnes assignées, des enregistrements ou des références.
        • Vous pouvez modifier les critères d'acceptation, les dates d'échéance ou le statut de l'item. 
        • Vous pouvez remplacer les personnes assignées et mettre à jour leur méthode de vérification.
     3. Entrez les nouvelles informations.
     4. Cliquez sur Enregistrer.
   • Vous pouvez réorganiser des sections ou des items :
     1. Passez votre curseur sur le début de la ligne contenant la section ou l'item que vous souhaitez déplacer.
     2. Cliquez sur l’icône de poignée verticale (⋮⋮) et maintenez-la enfoncée.
     3. Faites glisser et déposez la ligne pour la déplacer vers le haut ou vers le bas dans l'ordre du tableau.
   • Vous pouvez supprimer une section ou un item :
     • Passez votre curseur sur la fin de la ligne.
     • Cliquez sur l’icône .
     • Cliquez sur Supprimer.
   • Vous pouvez modifier le statut d'un item :
     • Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne de statut de l'item que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur Enregistrer le brouillon ou Publier.

Voir également

• Créer un Plan d'action
• Réaliser un plan d'action
• Mettre à jour le statut d'un plan d'action