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Procore

Modifier un plan d'action

Objectif

Modifier un plan d'action existant dans l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier un plan d'action » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Lors de la modification d'un plan d'action, le statut se met automatiquement à jour à « Ébauche ». Pour mettre à jour vers un statut différent, voir Mettre à jour le statut d'un plan d'action .
    • Les personnes assignées obligatoires ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action.
    • Les personnes assignées facultatives peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Si le plan d'action est en mode « Afficher » :
    • Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
    • Cliquez sur Modifier sur la page du plan d'action.
       Avertissement
      Si le plan d'action que vous souhaitez modifier a déjà des signatures ajoutées pour un ou plusieurs approbateurs de plan d'action ou destinataires de plan d'action terminé, la fenêtre « Supprimer la signature » s'affiche. Remarque : Une fois ces signatures supprimées, elles ne peuvent pas être récupérées. Cliquez sur Supprimer pour supprimer ces signatures et continuer à modifier le plan d'action.
  3. Si le plan d'action est en mode « Modifier » :
    • Cliquez sur Modifier à côté du plan d'action que vous souhaitez modifier.
  4. Modifiez les « Informations générales » et « Sections et items » selon vos besoins. Voir Créer un plan d'action pour plus d'informations sur les champs que vous pouvez modifier.
    • Vous pouvez modifier en bloc des items :
      1. Cochez les cases à côté des items que vous souhaitez modifier.
      2. Sélectionnez pour ajouter, modifierou remplacer des personnes assignées en fonction de la modification que vous souhaitez apporter.
        • Vous pouvez ajouter des personnes assignées, des enregistrements ou des références.
        • Vous pouvez modifier les critères d'acceptation, les dates d'échéance ou le statut de l'item. 
        • Vous pouvez remplacer les personnes assignées et mettre à jour leur méthode de vérification.
      3. Entrez les nouvelles informations.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Vous pouvez réorganiser des sections ou des items :
      1. Passez votre curseur sur le début de la ligne contenant la section ou l'item que vous souhaitez déplacer.
      2. Cliquez et maintenez enfoncé l' icône poignée verticale (⋮⋮) .
      3. Faites glisser et déposez la ligne pour la déplacer vers le haut ou vers le bas dans l'ordre du tableau.
    • Vous pouvez supprimer une section ou un item :
      • Passez votre curseur sur la fin de la ligne.
      • Cliquez sur le icon-delete-trash4.png icône.
      • Cliquez sur Supprimer.
    • Vous pouvez modifier le statut d'un item :
      • Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne de statut de l'item que vous souhaitez modifier.
  5. Cliquez sur Enregistrer le brouillon ou Publier.