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Procore

Approuver un plan d'action à exécuter

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  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Approuver un plan d'action dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques de votre compagnie et de votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action créés dans Procore sont examinés pour approbation par les principales parties prenantes du projet avant d'être exécutés. Si vous avez été désigné comme approbateur de plan d'action sur un plan d'action, votre signature est demandée pour confirmer que le plan d'action est prêt à être exécuté.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour être ajouté en tant qu’approbateur de plan d’action :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » dans l’outil Plans d’action du projet avec la permission granulaire « Signer en tant qu’approbateur de plan d’action » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Plans d’action du projet.
    • Pour enregistrer la signature d’un autre utilisateur désigné comme approbateur du plan d’action dans votre compagnie :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Plans d’action du projet avec la permission granulaire « Signer en tant qu’approbateur de plan d’action pour les utilisateurs de la même compagnie » activée sur votre modèle de permissions.
        OU
      • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  • Restrictions :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un approbateur du plan d'action tant que le plan d'action est en mode « Modifier ».
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Créer un Plan d'action

Étapes

Ajoutez votre propre signature en tant qu'approbateur du plan d'action

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l’plan d'action pour laquelle votre signature est demandée.
  3. Dans le champ « Approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.

Enregistrer une signature pour un approbateur du plan d’action dans votre compagnie

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l’plan d'action pour laquelle la signature est demandée.
  3. Dans le champ « Approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec le nom de la personne pour laquelle vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d'ajouter sa signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.