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Procore

Approuver un plan d'action à réaliser

Objectif

Approuver un plan d'action dans l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

Si vous avez été désigné en tant qu'approbateur de plan d'action sur un plan d'action, votre signature est demandée pour confirmer que le plan d'action est prêt à être exécuté.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    À ajouter en tant qu'approbateur du plan d'action :
    • Permissions de niveau « standard » sur l'outil Plans d'action du projet avec une permission granulaire activée sur votre modèle de permissions.
  • Limites :
    • Le plan d'action ne peut pas être signé par un approbateur de plan d'action tant que le plan d'action est en mode «Modifier».
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Créer un plan d'action

Étapes

Ajoutez votre propre signature en tant qu'approbateur de plan d'action
  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel votre signature est demandée.
    Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible qu'aux utilisateurs avec des permissions granulaires activées sur le modèle de permissions.
  3. Dans le champ « Approbateurs du plan d'action », cliquez sur le lien avec votre nom.
  4. Dans la fenêtre «Signer ci-dessous», ajoutez votre signature et cliquez sur Signer .
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.
Enregistrer une signature pour un approbateur de plan d'action (permissions granulaires activées)
  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action pour lequel la signature est demandée.
  3. Dans le champ «Approbateurs du plan d'action», cliquez sur le lien avec le nom de la personne dont vous enregistrez la signature.
  4. Dans la fenêtre « Signer ci-dessous », demandez à la personne d'ajouter sa signature et de cliquer sur Signer.
    Remarque : Vous ne pouvez signer en tant que récepteur que pour les utilisateurs avec lesquels vous partagez une compagnie. Plans d'action ne vous permet pas de signer en tant que récepteur pour les utilisateurs d'une autre compagnie.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
    Une bannière s'affiche pour confirmer que la signature est enregistrée.
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