Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action

Objectif

Lors de l'exécution d'un plan d'action, certains enregistrements tels que des inspections, des documents, des photos, etc. peuvent être demandés à la fin d'un item. Ce tutoriel fournit des instructions sur la façon d'ajouter les enregistrements demandés à l'item dans le plan d'action.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Pour ajouter les enregistrements demandés, vous devez avoir la permission d'afficher le ou les items dans les outils respectifs.

Conditions préalables

• Créer un Plan d'action
• Approuver un plan d'action à exécuter

Étapes

1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec les items auxquels vous souhaitez ajouter des enregistrements.
   Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
3. Recherchez l'item pour lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.

    Conseil

   Vous ne pouvez ajouter que les enregistrements qui ont été demandés. Voir Demander des enregistrements dans des plans publiés.
4. Dans la colonne « Enregistrements », cliquez sur le lien correspondant au type de [Enregistrement] demandé.
   • Pour les inspections, la correspondance, les livrables, les formulaires, les observations et les réunions:
     1. Si l'enregistrement n'existe pas encore, cliquez sur Créer un nouveau. Vous serez dirigé vers l'outil au niveau du projet où vous pourrez créer l'enregistrement pour le type ou le modèle demandé. Une fois créé, revenez au plan d'action pour lier l'enregistrement.

        Remarque

        Seuls les utilisateurs disposant des permissions appropriées pour l'outil au niveau du projet peuvent créer le nouvel enregistrement.

        Après avoir cliqué sur Créer, suivez les étapes de l'outil correspondant :

        • Créer une inspection au niveau du projet
        • Créer un item de correspondance
        • Créer un livrable
        • Remplir un formulaire
        • Créer une observation
        • Créer une réunion
     2. Cliquez sur Lier [Outil].
     3. Cochez une ou plusieurs cases à côté des items que vous souhaitez ajouter en tant qu'enregistrements.
     4. Cliquez sur Enregistrer.
   • Pour les pièces jointes et les documents:
     1. Dans la barre latérale « Pièces jointes demandées », cliquez sur + Ajouter une pièce jointe.
     2. Vous pouvez ajouter des pièces jointes à partir des emplacements suivants :
        • Votre ordinateur
        • Outils Procore tels que photos, plans, formulaires et documents
          Remarque: Les documents ajoutés en tant qu'enregistrements reflètent la version du document au moment où il a été ajouté en tant qu'enregistrement.
     3. Cliquez sur Enregistrer.
   • Pour les photos:
     1. Dans la barre latérale « Photos », cliquez sur + Ajouter une photo.
     2. Vous pouvez ajouter des photos à partir des lieux suivants :
        • Mon ordinateur
        • L'outil Photos
     3. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

• Supprimer des enregistrements des items du plan d'action
• Demander des enregistrements dans les plans publiés
• Réaliser un plan d'action