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Procore

Ajouter des enregistrements aux items du plan d'action

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Objectif

Lors de l'exécution d'un plan d'action, certains enregistrements tels que des inspections, des documents, des photos, etc. peuvent être demandés à la fin d'un item. Ce tutoriel fournit des instructions sur la façon d'ajouter les enregistrements demandés à l'item dans le plan d'action.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plans d'action avec la permission granulaire « Ajouter des enregistrements » activée.
  • Restrictions :
    • Les utilisateurs mobiles ne peuvent actuellement pas voir si les observations ou les réunions sont demandées en tant qu'enregistrements.
    • Pour ajouter les enregistrements demandés, vous devez avoir la permission d'afficher le ou les items dans les outils respectifs.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec les items auxquels vous souhaitez ajouter des enregistrements.
    Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Recherchez l'item pour lequel vous souhaitez ajouter des enregistrements.
     Conseil
    Vous ne pouvez ajouter que les enregistrements qui ont été demandés. Pour demander des types d'enregistrements supplémentaires, cliquez sur Ajouter des enregistrements dans la colonne « Enregistrements ». Voir Demander des enregistrements dans les plans publiés.
  4. Dans la colonne « Enregistrements », cliquez sur le lien correspondant au type de [Enregistrement] demandé.
    • Pour les inspections, la correspondance, les livrables, les formulaires, les observations et les réunions:
      1. Si l'enregistrement n'existe pas encore, cliquez sur Créer un nouveau. Vous serez dirigé vers l'outil au niveau du projet où vous pourrez créer l'enregistrement pour le type ou le modèle demandé. Une fois créé, revenez au plan d'action pour lier l'enregistrement.
        Remarque

        Seuls les utilisateurs disposant des permissions appropriées pour l'outil au niveau du projet peuvent créer le nouvel enregistrement.

        Après avoir cliqué sur Créer, suivez les étapes de l'outil correspondant :

      2. Cliquez sur Lier [Outil].
      3. Cochez une ou plusieurs cases à côté des items que vous souhaitez ajouter en tant qu'enregistrements.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Pour les pièces jointes et les documents:
      1. Dans la barre latérale « Pièces jointes demandées », cliquez sur + Ajouter une pièce jointe.
      2. Pour ajouter une pièce jointe à partir de votre ordinateur :
        • Faites glisser et déposez une ou plusieurs pièces jointes depuis leur emplacement sur votre ordinateur.
          OU
          Cliquez sur Joindre des fichiers et joignez une ou plusieurs pièces jointes à partir de leur emplacement sur votre ordinateur.
      3. Pour ajouter un document en tant que pièce jointe :
        • Cliquez sur Documents et cochez la ou les cases des documents à ajouter.
          Remarque: Les documents ajoutés en tant qu'enregistrements reflètent la version du document au moment où il a été ajouté en tant qu'enregistrement.
      4. Cliquez sur Enregistrer.
    • Pour les photos:
      1. Dans la barre latérale « Photos », cliquez sur + Ajouter une photo.
      2. Faites glisser et déposez une ou plusieurs photos de leur emplacement sur votre ordinateur.
        OU
        Cliquez sur Joindre des fichiers et joignez une ou plusieurs photos de leur emplacement sur votre ordinateur.
      3. Cliquez sur Enregistrer.