Passer au contenu principal
Procore

Demander des enregistrements sur des plans publiés

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Aussi disponible sur  icon-apple-logo.png  icon-android-logo.png

Objectif

Lors de l'exécution d'un plan d'action, certains enregistrements tels que des inspections, des documents, des photos, etc. peuvent devoir être fournis à la fin d'un item. Vous ne pouvez inclure que les enregistrements qui ont été demandés. Ce tutoriel fournit des instructions sur la façon de demander des enregistrements dans un plan d'action publié.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » avec la permission granulaire « Ajouter des demandes d'enregistrement aux plans publiés en tant que personne assignée ».
      Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission granulaire ne peuvent demander des enregistrements que s'ils sont la personne assignée pour l'item.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec l'item pour lequel vous souhaitez demander un enregistrement.
    Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Localisez l'item pour lequel vous souhaitez demander un enregistrement.
  4. Dans la colonne « Enregistrements », cliquez sur + Ajouter des enregistrements.
  5. Cliquez sur Inspections, Correspondance ou Formulaires et cochez une autre case à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander.
    Remarque : Des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de niveau projet correspondant sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.
  6. Cliquez sur livrables, réunions, observations, pièces jointes (y compris les documents) ou photos et cochez la case pour demander cet enregistrement.
  7. Cliquez sur Enregistrer.