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Procore

Créer un Plan d'action

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Objectif

Créer un plan d'action à partir de l'outil Plans d'action du projet.

Contexte

L'outil Plans d'action permet de garantir que les exigences uniques de votre compagnie et de votre projet sont clairement définies, centralisées et organisées. Les plans d'action créés dans Procore sont examinés pour approbation par les principales parties prenantes du projet avant d'être exécutés. Une fois qu'un plan d'action est exécuté, il est à nouveau examiné (avec tous les enregistrements associés fournis comme preuve) une fois terminé pour confirmer que la norme de qualité définie a été respectée.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un plan d'action :
      • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Plans d’action du projet.
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Plans d’action du projet avec la permission granulaire « Créer et modifier un plan d’action » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Les plans d'action peuvent être marqués comme « Privés » et visibles uniquement par certains utilisateurs. Voir Qui peut voir les plans d'action privés?
    • Une fois publié, le statut d'un plan d'action est automatiquement défini sur « En cours ».
    • Les personnes assignées obligatoires ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action.
    • Les personnes assignées facultatives peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.
    • La date d'échéance d'un item peut être modifiée ou supprimée par un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action lors de l'exécution du plan d'action.
    • Pour ajouter des références, vous devez avoir la permission d'afficher le ou les items dans le ou les outils respectifs.
    • Pour voir les références et ajouter les enregistrements demandés, les utilisateurs effectuant un plan d'action doivent avoir la permission d'afficher le ou les items dans les outils respectifs.
    • Pour être ajouté en tant que gestionnaire de plan, l'utilisateur doit disposer des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Plans d'action du projet.
    • Pour être ajouté en tant qu'approbateur de plan d'action, l'utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Plans d'action du projet.
    • Pour être ajouté en tant que destinataire de plan d'action terminé, l'utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Plans d'action du projet.

Étapes

Ajouter des renseignements généraux

Ajouter des renseignements généraux

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Pour créer un plan d'action sans modèle, cliquez sur +Créer puis sur +Créer un nouveau plan.
    OU
    Pour créer le plan d'action à partir d'un modèle, cliquez sur +Créer et cliquez sur le nom du modèle.
    Remarque : Les modèles de plan d'action qui sont en mode « Modifier » ne peuvent pas être sélectionnés.
  3. Complétez ce qui suit sous « Informations générales ».
    • Entrez un nom pour le plan d'action.
    • Sélectionnez le gestionnaire de plan qui est le utilisateur responsable de superviser toutes les étapes du plan d'action tout au long de son cycle.
    • Sélectionnez un type dans la liste.
      • Si le type n'est pas répertorié, cliquez sur +Créer un type. Voir Créer des types de plan d'action.
        Remarque : Vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie pour effectuer cette action.
    • Sélectionnez un lieu dans la liste.
      • Si le lieu n'est pas répertorié, cliquez sur + Créer un lieu. Voir Ajouter des lieux à un projet.
        Remarque : Vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie pour effectuer cette action.
    • Cochez la case Privé pour que le plan d'action ne soit visible que par certaines personnes. Voir Qui peut voir les plans d'action privés?
    • Entrez une description pour le plan d'action.
    • Cliquez sur Ajouter des approbateurs et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste.
    • Cliquez sur Récepteurs du plan d'actionterminé et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste.
  4. Cliquez sur Créer et ajouter des sections.

Ajouter des sections et des items

  1. Entrez un nom pour la première section.
  2. Complétez ce qui suit pour le premier item de la première section :
    • Sous « Titre », entrez un nom pour l'item.
    • Entrez tout critère d'acceptation pour l'item.
    • Cliquez sur Ajouter des références pour ajouter des fichiers au plan d'action pour référence. 
      1. Cochez les cases des fichiers que vous souhaitez ajouter ou joignez un ou plusieurs fichiers à partir de votre ordinateur.
        Remarques :
        • Le plan d'action fera toujours référence à la dernière version d'un devis.
        • Les plans d'action font toujours référence à la dernière version des plans téléversés. 
      2. Cliquez sur Enregistrer. 
    • Sélectionnez une date d'échéance pour l'item.
    • Cliquez sur Modifier les personnes assignées pour affecter les parties responsables à l'item et pour désigner les personnes dont les signatures sont demandées. 
      1. Sous « Fonctionnalité de blocage », indiquez si l'item nécessite une signature avant que d'autres items puissent être effectués. Voir
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
      2. Sélectionnez le menu déroulant Personne assignée (une entité ou une personne spécifique).
      3. Sélectionnez la méthode de vérification que la personne assignée doit utiliser pour vérifier l'achèvement de l'item. Voir Créer des méthodes de vérification du plan d'action.
        • Si la méthode de vérification n'est pas répertoriée dans le menu déroulant, cliquez sur +Créer une nouvelle méthode de vérification.
          Remarque : Vous devez disposer de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie pour effectuer cette action.
        • Entrez un nom pour la méthode de vérification. 
        • Cliquez sur Créer.
        • Cliquez sur Enregistrer.
      4. Cliquez sur Ajouter une personne assignée pour ajouter des parties responsables supplémentaires.
      5. Cliquez sur Enregistrer.
    • Cliquez sur Ajouter des enregistrements pour demander qu'un ou plusieurs enregistrements soient inclus dans le cadre de l'achèvement de l'item.
      • Cliquez sur Inspections, Correspondance ou Formulaires et cochez une autre case à côté du modèle ou du type que vous souhaitez demander.
        Remarque : Des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de niveau projet correspondant sont requises pour demander des enregistrements pour cet outil.
      • Cliquez sur livrables, réunions, observations, pièces jointes (y compris les documents) ou photos et cochez la case pour demander cet enregistrement.
      • Cliquez sur Enregistrer après avoir sélectionné les enregistrements demandés pour l'item.
    • Entrez des notes pour l'item.
  3. Cliquez sur Ajouter un item pour ajouter un nouvel item dans la section.
  4. Cliquez sur Ajouter une section pour ajouter une nouvelle section.
  5. Continuez à ajouter des sections et des items si nécessaire.
  6. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des sections et des items, cliquez sur Enregistrer le brouillon pour l'enregistrer en tant que brouillon, ou cliquez sur Publier si vous êtes prêt pour l'exécution du plan d'action à approuver.
    Remarque
    Cliquer sur Publier fait passer le plan d'action en mode « Afficher » où il peut être approuvé et exécuté.

Voir également