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Procore

Signer un item du plan d'action (iOS)

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Objectif 

Signer pour un item terminé dans un plan d'action sur un appareil mobile iOS.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » avec les permissions granulaires « Signer en tant que personne assignée du plan d'action ».
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec les permissions granulaires « Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur » ou « Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie ».
  • Renseignements supplémentaires
    • La personne qui signe doit être un utilisateur ou un contact actif dans l'outil Répertoire au niveau du projet.

Conditions préalables

Étapes 

  1. Ouvrez l'application Procore sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur l'outil Plans d'action du projet.
  3. Appuyez sur le plan d'action avec l'item pour lequel vous souhaitez signer.
  4. Appuyez sur l'item terminé. 
  5. Localisez la section « Personnes assignées ».
    Remarque : Les signatures requises des personnes assignées marquées d'un astérisque (*) ont une « fonctionnalité de blocage » et doivent être complétées pour libérer les autres items à terminer.
  6. Appuyez sur la personne assignée, le nom ou l'entité (par exemple, « Entrepreneur »)
  7. Si vous avez sélectionné une entité, sélectionnez la personne qui signe en appuyant sur le champ vide sous « Signature pour [Nom de l'entité] ». Appuyez ensuite sur Suivant.
    Remarque
    • Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Signer en tant que personne assignée du plan d'action » peuvent uniquement se sélectionner dans ce menu.
    • Si quelqu'un (vous y compris) est déjà désigné comme personne assignée, il ne peut pas être sélectionné dans ce menu.
  8. Ajoutez la signature et appuyez sur Signer. 
     Important
    En appuyant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
  9. S'il y avait une « fonctionnalité de blocage », procédez comme suit pour libérer d'autres éléments à terminer :
    1. Appuyez sur l'icône de flèche < pour revenir aux informations générales, aux sections et aux items du plan d'action.
    2. Appuyez sur l'icône de flèche < pour revenir à l'affichage de la liste des plans d'action.
    3. Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran pour actualiser le plan d'action.
      Cela termine la tâche de signature requise par la « Fonctionnalité de blocage » et libère les items connectés à terminer.