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Procore

Créer un rapport personnalisé pour les plans d'action

 En version bêta
Le document suivant décrit les fonctionnalités actuellement en phase bêta de sa sortie. Voir Plans d'action : (à venir!) Nouvel outil de plans d'action au niveau du projet pour plus d'informations.

Objectif

Pour créer un rapport personnalisé avec les données de l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un rapport personnalisé avec des données de plans d'action dans l'outil Rapports au niveau de l'entreprise:
      • Autorisations de niveau «Lecture seule» ou plus sur l'outil Plans d'action du projet.
        ET
      • Autorisations de niveau «Standard» ou supérieur sur l'outil Rapports au niveau de l'entreprise.
    • Pour créer un rapport personnalisé avec des données de plans d'action dans l'outil Rapports au niveau du projet:
      • Autorisations de niveau «Lecture seule» ou plus sur l'outil Plans d'action du projet.
        ET
      • Autorisations de niveau «Standard» ou supérieur sur l'outil Rapports au niveau du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau de l'entreprise.
    OU ALORS
    Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur Créer un nouveau rapport .

    create-report-gallery.png

  4. Ajoutez un nom et une description pour votre nouveau rapport comme suit :
    edit-custom-report-name.png
    1. Entrez le nom du rapport . Clique le puis tapez un nom pour votre rapport dans ce champ.
    2. Entrez la description . Clique le puis tapez une déclaration descriptive pour votre rapport dans ce champ.
  5. Dans le menu "Sélectionner un outil", cliquez sur Plans d'action .
  6. Cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez un outil de projet Procore pour les données source du nouvel onglet de rapport:
    Remarque: Par défaut, Procore utilise «Plans d'action» comme nom de l'onglet.

    create-report-tool-options.png
  7. Facultatif: pour renommer l'onglet, procédez comme suit:
    1. Cliquez sur l'icône d'engrenage grise à côté du nom de l'onglet.
    2. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, saisissez un nouveau titre pour l'onglet sélectionné.
    3. Cliquez sur Mettre à jour.
  8. Ajoutez des colonnes à votre rapport comme suit :
    • Pour ajouter une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer une colonne du volet droit vers le corps de votre rapport.
      OU
    • Pour ajouter toutes les colonnes disponibles, cliquez sur Ajouter tout.
      OU
    • Pour modifier la position d'une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer la colonne vers la position souhaitée dans le tableau de rapport.
      OU
    • Pour supprimer toutes les colonnes de votre rapport, cliquez sur Tout supprimer.
  9. Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
    • Données agrégées
      Cliquez sur fx dans l'en-tête de colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques): nombre, somme, min, max ou moyenne.
      Remarques:
      • Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne.
      • Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
    • Changer l'ordre des colonnes 
      Faites glisser-déposer pour placer la colonne dans la position souhaitée.
    • Filtrer les données de votre rapport
      Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant une date de début et de fin.
    • Données de rapport de groupe
      Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des items du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
  10. Facultatif: si vous souhaitez ajouter des outils supplémentaires à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez l'outil. Puis répétez les étapes ci-dessus.
  11. Cliquez sur Créer un rapport.
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