Réaliser un plan d'action

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Objectif

Pour exécuter un plan d'action qui a été créé et publié dans l'outil Plans d'action du projet.

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  OU
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec des autorisations granulaires supplémentaires. Voir Autorisations.
Restrictions :
- Le plan d'action ne peut pas être effectué tant qu’il est en mode « Modifier ».
- Les utilisateurs de Mobile iOS ne peuvent actuellement pas voir si les réunions sont demandées en tant qu'enregistrements.
- Pour voir les références et ajouter les enregistrements demandés, les utilisateurs doivent avoir la permission d'afficher le ou les items dans les outils respectifs.
- La date d'échéance d'un item peut être modifiée ou supprimée par un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action lors de l'exécution du plan d'action

Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez exécuter.
Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
Passez en revue les sections et les items.
Note: Certaines sections et items peuvent ne pas être disponibles si un ou plusieurs autres items ont été ajoutés avec « Fonctionnalité de blocage ». VoirWhat is 'Blocking Functionality' in an action plan?
Définir le statut des items individuels (Ouvert, En cours, Retardé, Fermé)
Remarque : Les items marqués comme « Fermés » mettent à jour la barre de progression dans la section « Informations générales ».
Afficher les « Références ».
Facultatif : Dans la colonne « Date d'échéance », modifiez ou supprimez la date d'échéance des items.
Remarque : Si vous mettez à jour la date d'un item, vous pouvez choisir de mettre à jour les dates de tous les items suivants de la même section par le même nombre de jours ouvrables.
Sous la colonne « Personnes assignées », signez les items du plan d'action terminés.
Facultatif : Ajoutez des personnes assignées supplémentaires aux items du plan d'action.
Dans la colonne « Enregistrements », ajoutez les enregistrements demandés.
Dans la colonne « Remarques », ajoutez ou modifiez des notes.