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Procore

Réaliser un plan d'action

Objectif

Réaliser un plan d'action dans l'outil Plans d'action du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Pour réaliser un plan d'action, permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
    • Pour signer pour l'entité affectée à un item, vous devez disposer d'un compte d'utilisateur actif dans l'outil Répertoire au niveau du projet. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
  • Restrictions :
    • Le plan d'action ne peut pas être exécuté tant que le plan d'action est en mode « Modifier ».

Étapes

Réaliser un plan d'action : Web

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action que vous souhaitez exécuter.
    Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Passez en revue les sections et les items.
    Remarque : Certaines sections et certains items peuvent ne pas être disponibles si un ou plusieurs autres items ont été ajoutés avec « Fonctionnalité de blocage ». Voir Qu'est-ce que « la fonctionnalité de blocage » dans un plan d'action?
  4. Facultatif (administrateur uniquement) : Dans la colonne « Date d'échéance », modifiez ou supprimez la date d'échéance des items.
  5. Dans la colonne « Destinataires », complétez les informations suivantes pour les items nécessitant des signatures :
    Remarque : Les signatures requises des personnes assignées qui sont marquées d'un astérisque (*) ont une « fonctionnalité de blocage » configurée et doivent être complétées pour libérer d'autres items à compléter.
    • Cliquez sur le lien de l'entité (par exemple, « entrepreneur ») pour laquelle vous souhaitez enregistrer une signature.
    • Sélectionnez vous-même ou un autre utilisateur dans le menu déroulant des utilisateurs.
      • Si vous vous êtes sélectionné, ajoutez votre signature et cliquez sur Signer.
        OU
      • Si vous avez sélectionné un autre utilisateur, demandez-lui d'ajouter sa signature et cliquez sur Signer.
         Important
        En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
  6. Dans la colonne « Destinataires », procédez comme suit pour ajouter des destinataires supplémentaires à un item :
    • Cliquez sur + Ajouter des personnes assignées. Dans la fenêtre « Ajouter des personnes assignées » :
      • Cliquez sur Sélectionner la personne assignée et sélectionnez l'entité pour la partie responsable.
      • Cliquez sur + Ajouter une personne assignée pour ajouter des entités supplémentaires pour des parties responsables supplémentaires.
      • Cliquez sur Créer une personne pour ajouter une personne assignée individuelle.
      • Cliquez sur Sélectionner la méthode de vérification et sélectionnez la méthode que la partie responsable doit utiliser pour vérifier l'achèvement de l'item. Voir Créer des méthodes de vérification de plan d'action.
        OU
        Pour créer une méthode de vérification lors de l'exécution du plan d'action avec des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie :
        • Cliquez sur + Créer une nouvelle méthode de vérification.
        • Entrez un nom pour la méthode de vérification. 
        • Cliquez sur Créer.
      • Cliquez sur Enregistrer.
        Remarques :
        • Les personnes assignées ajoutées lors de la création ou de la modification d'un plan d'action sont considérées comme obligatoires et ne peuvent être supprimées que lors de la création ou de la modification d'un plan d'action.
        • Créer un
        • Les personnes assignées supplémentaires ajoutées lors de l'exécution d'un plan d'action sont considérées comme facultatives et peuvent être supprimées lors de l'exécution ou de la modification d'un plan d'action.
        • La « fonctionnalité de blocage » ne peut être configurée que lorsqu'un plan d'action est en cours de création ou d'édition.
  7. Dans la colonne « Enregistrements », remplissez ce qui suit pour les items qui nécessitent une nouvelle inspection à effectuer ou une inspection existante à lier au plan d'action :
    • Cliquez sur le lien de l'item (par exemple, Inspection de la sécurité du site).
    • Dans la barre latérale qui s'affiche, cliquez sur + Créer de nouvelles ou + Inspections de lien.
      • + Créer nouveau: Cliquez sur cette option pour accéder à l'outil Inspections au niveau du projet où vous pouvez créer une nouvelle inspection (en utilisant le modèle sélectionné) qui peut être liée au plan d'action une fois l'inspection créée.
        Remarques :
        • Seuls les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l'outil Inspections au niveau du projet peuvent créer une inspection. Voir Créer une inspection au niveau du projet.
        • Une fois l'inspection créée, cliquez sur + Inspections de lien (voir ci-dessous) pour l'ajouter au plan d'action.
      • + Inspections de lien : Cliquez sur cette option pour lier une inspection existante au plan d'action.
        • Dans la fenêtre « Inspections des liens », cochez une ou plusieurs cases à côté des inspections que vous souhaitez lier au plan d'action et cliquez sur Enregistrer.
           Remarque
          Lors de la liaison d'une inspection, une colonne « Statut » avec une barre de progression s'affiche pour chaque inspection dans le modèle sélectionné. Une fois qu'une ou plusieurs inspections sont liées au plan d'action, la barre de progression s'affiche à nouveau lors de l'affichage de la liste des inspections liées. La barre de progression d'une inspection est automatiquement mise à jour chaque fois que l'inspection est mise à jour dans Procore.
  8. Dans la colonne « Dossiers », complétez les informations suivantes pour les items nécessitant l'ajout d'une pièce jointe :
    • Cliquez sur Pièces jointes demandées.
    • Dans la barre latérale « Pièces jointes demandées », cliquez sur + Ajouter une pièce jointe.
    • Dans la fenêtre « Joindre des fichiers », joignez un ou plusieurs fichiers de votre ordinateur et cliquez sur Enregistrer.

Réaliser un plan d'action : Mobile

  1. Accédez à l'outil Plans d'action à l'aide d'un appareil mobile iOS ou Android.
     Remarque
    Si l'outil Plans d'action est activé sur votre projet mais que vous ne pouvez pas y accéder sur votre appareil mobile, vous devrez peut-être mettre à jour la dernière version de l'application mobile Procore sur votre appareil mobile.
  2. Appuyez sur le plan d'action que vous souhaitez exécuter.
    Remarque :Les plans d'action qui sont en mode « Modifier » ont des bannières « En attente de modifications » dans l'affichage Liste des plans d'action.
  3. Passez en revue les informations générales, les sections et les items.
    Remarque : Certaines sections et certains items peuvent ne pas être disponibles si un ou plusieurs autres items ont été ajoutés avec « Fonctionnalité de blocage ». Voir Qu'est-ce que « la fonctionnalité de blocage » dans un plan d'action?
  4. Appuyez sur un item pour afficher ses informations et ses exigences.
  5. Sous « Enregistrements », complétez les éléments suivants pour les items qui nécessitent une inspection pour être liés au plan d'action :
  6. Sous « Dossiers », complétez les informations suivantes pour les items nécessitant l'ajout d'une pièce jointe :
    • Appuyez sur +Ajouter à côté de « Pièces jointes ».
    • Appuyez sur Récents ou Parcourir pour localiser le fichier sur votre appareil que vous souhaitez ajouter au plan d'action.
    • Appuyez sur le fichier pour le joindre au plan d'action.
    • Pour supprimer une pièce jointe, procédez comme suit :
      • Appuyez sur la pièce jointe que vous souhaitez supprimer.
      • Appuyez sur Supprimer.
      • Dans la fenêtre « Cette pièce jointe sera supprimée », appuyez sur Supprimer.
  7. Pour enregistrer une signature pour une personne assignée :
    • Appuyez sur le nom de l'entité (par exemple, « entrepreneur ») pour laquelle vous souhaitez enregistrer une signature.
    • Appuyez sur le champ vide sous « Signature pour [Nom de l'entité] ».
    • Appuyez sur votre nom ou le nom d'un autre utilisateur.
    • Appuyez sur Suivant.
      • Si vous vous êtes sélectionné, ajoutez votre signature et appuyez sur Signer .
        OU
      • Si vous avez sélectionné un autre utilisateur, demandez-lui d'ajouter sa signature et appuyez sur Signer.
         Important
        En appuyant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.
  8. Après avoir ajouté une signature pour libérer d'autres items à compléter, procédez comme suit :
    • Appuyez sur l'icône en forme de flèche < pour revenir aux informations générales, aux sections et aux items du plan d'action.
    • Appuyez sur l'icône en forme de flèche < pour revenir à la liste des plans d'action.
    • Faites glisser votre doigt vers le bas pour actualiser le plan d'action.
      Cela termine la tâche de signature requise par « Fonctionnalité de blocage » et libère les items connectés à terminer.
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