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Procore

Signer un item du plan d'action

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Objectif

Signer pour un item terminé dans un plan d'action.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans d'action du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » avec les permissions granulaires « Signer en tant que personne assignée du plan d'action ».
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » avec les permissions granulaires « Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour tout utilisateur » ou « Signer en tant que personne assignée du plan d'action pour les utilisateurs de la même compagnie ».
  • Renseignements supplémentaires
    • La personne qui signe doit être un utilisateur ou un contact actif dans l'outil Répertoire au niveau du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans d'action du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté du plan d'action avec l'item pour lequel vous souhaitez signer.
    Remarque : Si le bouton « Afficher » n'est pas cliquable, le plan d'action est en mode « Modifier » et n'est accessible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Plans d'action du projet.
  3. Localisez l'item terminé.
  4. Localisez la section « Personnes assignées ».
    Remarque : Les signatures requises des personnes assignées marquées d'un astérisque (*) ont une « fonctionnalité de blocage » et doivent être complétées pour libérer les autres items à terminer.
  5. Cliquez sur la personne assignée, soit sur le nom, soit sur l'entité (par exemple, « Entrepreneur »).
  6. Si vous avez sélectionné une entité, sélectionnez la personne qui signe dans le menu déroulant.
    Remarque
    • Les utilisateurs disposant de la permission granulaire « Signer en tant que personne assignée du plan d'action » ne peuvent se sélectionner que dans ce menu déroulant.
    • Si quelqu'un (vous y compris) est déjà désigné comme personne assignée, il ne peut pas être sélectionné dans ce menu déroulant.
  7. Ajoutez la signature et cliquez sur Signer.
     Important
    En cliquant sur « Signer », vous signez ce formulaire électroniquement et acceptez que votre signature électronique équivaut à votre signature manuelle.