Tutoriels

Contrats du client

• Créer des contrats de client
• Mettre à jour la ventilation des coûts (VDC) sur un contrat client
• Modifier un contrat client
• Approuver un contrat client
• Envoyer un contrat client par courriel
• Exporter un contrat client
• Exporter une liste de contrats de client
• Supprimer un contrat client
• Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats du client
• Rechercher et ajouter des filtres aux contrats des clients
• Afficher les contrats des clients
• Afficher l’historique des modifications d’un contrat client

Ordres de changement

• Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client
• Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client
• Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un Ordre de changement de contrat de client
• Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client
• Retirer un Ordre de changement de contrat de client

Tâches de configuration

• Configurer les paramètres : Contrats du client
• Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un contrat client
• Activer la marge sur un contrat client

Facturations avancées

Intégrations

• DocuSign®