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Procore

Autorisations

Contrats du client

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un Ordre de changement de contrat de client       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Contrats du client       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contrats de client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un demande d'ordre de changement pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un Ordre de changement de contrat de client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un Ordre de changement de contrat de client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un PDF configurable d’une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture GC/client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une ventilation des coûts sur un contrat client à l’aide du budget du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un Ordre de changement de contrat de client       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat client   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d’un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat client par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une facture gc/client par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat client2    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de contrats de client   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un PDF configurable d’une facture GC/client       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une facture GC/client       icon-mindtouch-table-check.png
Importer une ventilation des coûts du contrat client à partir d’un fichier CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats du client   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités de production sur un ordre de changement potentiel pour un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d’un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Contrats du client   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture EG/client       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les contrats des clients3    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications d’un contrat client       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat du client.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent exporter qu’au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois DOCX et PDF.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client.