Contrats client - Permissions d'utilisateur

Contrats du client

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche	Aucune	Lecture seule	Standard	Admin
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de changement sur un contrat client
Ajouter une marge financière aux ordres de changement au contrat du client
Ajouter un item associé à un Ordre de changement de contrat de client
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client
Approuver un contrat client
Configurer les paramètres : Contrats du client
Configurer le nombre de niveaux de Ordre de changement de contrat de client
Créer des contrats de client		+	+
Créer un demande d'ordre de changement pour un contrat client
Créer un Ordre de changement de contrat de client
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un Ordre de changement de contrat de client
Créer un PDF configurable d’une facture EG/client
Créer une facture GC/client
Créer un paiement reçu pour un contrat client
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client1
Créer une ventilation des coûts sur un contrat client à l’aide du budget du projet
Supprimer un contrat client		+	+
Supprimer un Ordre de changement de contrat de client
Modifier un contrat client		+	+
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel
Modifier les paramètres avancés d’un contrat client
Envoyer un contrat client par courriel
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat client
Envoyer une facture gc/client par courriel
Activer la marge sur un contrat client
Exporter un contrat client2
Exporter une liste de contrats de client
Exporter un PDF configurable d’une facture GC/client
Exporter une facture GC/client
Importer une ventilation des coûts du contrat client à partir d’un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats du client
Enregistrer les modifications des quantités de production sur un ordre de changement potentiel pour un contrat client
Supprimer un ordre de changement d’un contrat client
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Contrats du client
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture EG/client
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un contrat client
Afficher les contrats des clients3
Afficher l’historique des modifications d’un contrat client

¹ Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat du client.

² Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent exporter qu’au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois DOCX et PDF.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client qui est privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client.