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Procore

Autorisations

Administrateur au niveau du projet

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

NOUVEAU: Indique que la tâche nécessite que votre compagnie reçoive la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail.

BÊTA : Indique que la tâche nécessite que vous contactiez votre Procore point of contact pour participer au programme bêta. 

tool-icon_integration.png: Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie. Voir ERP Intégrations.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
BÊTA Activate Budget Codes on a Project   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un projet à un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter et supprimer des outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de l’équipement       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des items de segment à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des sections du devis à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des items de segment de sous-projet à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Organiser la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un lieu de bureau à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un projet à un programme différent   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Attribuer des codes de coût de projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le statut d’un projet à actif ou inactif   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’étape de construction de votre projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer le nom d’un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’adresse de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Clôturer un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres généraux : Admin de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les Webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Copier des segments de compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Copier des personnes d'un projet à un autre   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Créer la structure de répartition du travail de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png
BÊTA Deactivate Budget Codes on a Project   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lieu hiérarchisé d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des sections du devis de l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer les sous-projets d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer les items de segment inutilisés d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage budgétaire existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier ou ajouter des informations générales de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Modifier des items de segment sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les sections du devis dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Modifier les sous-projets sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux hiérarchisés   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Activer ERP synchronisation des transactions des coûts du projet sur un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Exporter des segments vers CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore       icon-mindtouch-table-check.png1
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des sections du devis dans l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Actualiser ERP codes de coût sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un projet d’un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
 Demande d’importation d’items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Régler le type de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps       icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png3
Téléverser un logo de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez disposer des permissions « Admin » sur l'outil au niveau du projet dont vous souhaitez extraire les données.

2 L'outil Feuilles de temps au niveau du projet doit également être activé. 

3 La page Tableau des permissions de l'outil Admin au niveau du projet autorise uniquement la modification des permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas Admins au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie.